(Alliance News) - NB Aurora SA SICAF-RAIF a annoncé mardi la signature d'accords contraignants pour la vente de 49,9% de son portefeuille d'investissements en actions, à réaliser par le transfert de sa participation directe de 49,9% dans NB Aurora Holdings Sàrl et la participation directe de 4,9% des unités émises par le MIC Co-investment Fund, au fonds d'investissement fermé nouvellement formé nommé NB Aurora Co-Investment Fund II SICAV RAIF, également géré par NB AIFM Sàrl, la société de gestion de NB Aurora.

La vente de la participation minoritaire dans le portefeuille aura lieu à un prix fixe d'environ 144,2 millions d'euros déterminé sur la base de la dernière VNI disponible du portefeuille au 31 mars 2023, complétée par le coût d'achat relatif à tout investissement effectué après cette date et non inclus dans la VNI de référence susmentionnée.

"La transaction de vente est d'une importance stratégique", a expliqué la société dans une note, "car d'une part, elle permettra à NB Aurora de réaliser une partie de la valeur générée par le portefeuille à ce jour et, d'autre part, elle lui permettra de lever des ressources financières qui seront utilisées pour continuer à soutenir les projets d'expansion de PME leaders dans leurs niches de marché et à fort potentiel de croissance, en soutenant le solide pipeline d'opportunités présentes dans cette phase du marché pour les opérateurs opérant sans (ou avec un recours réduit à) la dette tels que NB Aurora".

"Suite à la vente en faveur du fonds, qui sera entièrement souscrit par des investisseurs professionnels tiers, NB Aurora obtiendra une plus-value brute estimée entre 15 % et 25 % du prix reçu, qui sera affectée à la distribution d'un dividende conformément aux règles de NB Aurora", lit-on encore dans la note.

Les actions de NB Aurora ont clôturé mardi au pair à 8,35 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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