ABEO a annoncé ce vendredi matin le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 26,8 millions d'euros, après exercice intégral de la clause d'extension.
La réussite de cette opération confère au groupe des moyens complémentaires en vue de poursuivre sa stratégie de développement, la finalité étant de générer un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros à l'horizon 2020, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées tout en améliorant la rentabilité opérationnelle.
L'augmentation de capital avec maintien du DPS a fait l'objet d'une demande globale de 932.542 actions au prix unitaire de 31,5 euros, soit un montant total demandé de 29,4 millions d'euros.
La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 735.262 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 99,3%. La demande d'actions à titre réductible s'est quant à elle établie à 197.280 actions.
ABEO a donc décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 111.047 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 851.363. En conséquence, les souscriptions à titre réductible ne seront que partiellement allouées (coefficient d'attribution de 0,42426).
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ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).