Air France-KLM : lancement d'une émission d'OCEANEs
Le 20 mars 2019 à 10:20
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Air France-KLM annonce le lancement d'un placement privé d'OCEANEs à échéance 2026 auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros, dans la limite d'un nombre maximum de 30 millions d'actions sous-jacentes.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement du transporteur aérien, et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation en octobre 2020.
La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 57,5% et 65% par rapport au cours de référence de l'action. La fixation des modalités définitives est prévue ce jour et le règlement-livraison, le 25 mars.
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Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).