Arkema annonce le succès de son offre de rachat plafonnée à 400 millions d'euros portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées assorties d'un coupon de 4,75%, émises le 29 octobre 2014.
Le chimiste a accepté le rachat d'obligations pour un montant de 400 millions, à un prix de rachat de 106,137%. A la suite de cette opération, le montant nominal des obligations 2014 restant en circulation sera de 300 millions d'euros.
Il a en outre signé sa documentation d'une émission d'autres obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées comportant une première option de remboursement anticipé après 5,25 ans, de 400 millions, assorties d'un coupon fixe de 2,75% jusqu'à cette date.
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Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).