PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numérique Atos a annoncé mercredi avoir cédé environ 14,7 millions d'actions de sa filiale Worldline pour un montant d'environ 800 millions d'euros. Simultanément, Atos a émis des obligations échangeables en actions Worldline venant à échéance en 2024 pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros, avec une prime de 35% au-dessus du prix du placement d'actions.

Le placement d'actions a été effectué dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix du placement a été fixé à 53 euros par action et le règlement-livraison est normalement prévu le 1er novembre, a précisé le groupe dans un communiqué.

Simultanément au placement d'actions, Atos a émis des obligations échangeables en actions Worldline venant à échéance en 2024 pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros, avec une prime de 35% au-dessus du prix du placement d'actions.

Atos a en outre accepté de transférer environ 4,3 millions d'actions Worldline au fonds de pension Atos UK 2019 Pension Scheme, représentant environ 230 millions d'euros à la date de règlement-livraison du placement d'actions.

Avec l'ensemble de ces opérations, Atos cède jusqu'à la moitié de sa participation dans Worldline. En cas d'échange de l'intégralité des obligations ou d'exercice de l'option de remboursement en actions, le groupe ne détiendrait plus que 13% du capital et 22% des droits de vote de sa filiale de paiements.

"Une relation forte subsistera entre les deux groupes avec un partenariat industriel et commercial existant et inchangé créé par l'Alliance Atos-Worldline et annoncé lors de la distribution en nature des actions Worldline", a précisé Atos dans un communiqué.

Atos avait distribué 23,4% du capital de Worldline à ses actionnaires début mai. Le groupe a précisé qu'il utiliserait le produit de cette nouvelle opération, soit 1,3 milliard d'euros au total, principalement pour le remboursement de ses instruments de dette à moyen et long terme.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

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