THE CARLYLE GROUP INC. 
Par --Société Générale va céder le gestionnaire d'actifs TCW à sa direction et à Carlyle
--Le montant de la transaction n'est pas dévoilé
--La cession augmentera le ratio Core Tier 1 Bâle III pro forma de Société Générale de 13 points de base
(Actualisation: ajout de précisions au deuxième et quatrième paragraphes, détails sur le plan de cession aux cinquième et sixième paragraphes, cours de clôture de l'action Société Générale.)
Le groupe bancaire Société Générale (>> SOCIETE GENERALE) a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif pour céder sa participation dans le gestionnaire d'actifs TCW au fonds d'investissement américain Carlyle (>> Carlyle Group LP) et à la direction de TCW, une opération qui lui permettra d'améliorer sa solvabilité sous le régime Bâle III.
Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais il s'agit de la première cession d'activité et de la plus grosse cession d'actifs depuis l'annonce du plan de cessions de Société Générale en septembre, ont indiqué des porte-parole de la banque. Jusqu'à présent, Société Générale n'avait cédé que des portefeuilles de prêts.
La cession, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2013, se traduira par une augmentation de 13 points de base du ratio Core Tier 1 Bâle III pro forma de la banque et marque une "nouvelle étape dans la mise en oeuvre du plan de transformation", selon un communiqué.
Le gestionnaire d'actifs américain TCW, qui a 130 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a indiqué de son côté que sa direction et ses salariés détiendraient 40% du groupe.
Comme ses concurrentes BNP Paribas (>> BNP PARIBAS) et Crédit Agricole (>> CREDIT AGRICOLE), Société Générale, la deuxième banque française en termes de capitalisation boursière, est en train de réorganiser ses activités pour renforcer ses fonds propres et réduire sa dépendance vis-à-vis des financements en dollars.
En septembre, la banque avait annoncé qu'elle accélérerait ses cessions d'actifs et qu'elle allait lancer un plan de réduction des coûts visant à libérer 4 milliards d'euros de fonds propres d'ici à 2013.
L'action Société Générale a clôturé jeudi en hausse de 1,3% à 19,86 euros. Elle a gagné 15,5% depuis le début de l'année.
-Marion Issard, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; marion.issard@dowjones.com
(Inti Landauro et Noémie Bisserbe ont contribué à cet article)
