PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire spécialisé dans les allergies alimentaires DBV Technologies a annoncé jeudi que le montant brut de son augmentation de capital atteignait 143 millions de dollars, contre 125 millions de dollars prévu initialement, après l'exercice en totalité de l'option de surallocation consentie dans le cadre de son offre globale d'actions ordinaires prenant la forme de certificats de dépôt (ADS).

"Les banques chefs de files et teneurs de livres associés intervenant dans le cadre de l'offre globale initiale réservée à certaines catégories d'investisseurs précédemment annoncée ont exercé dans son intégralité leur option de surallocation pour souscrire à 1.368.667 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2.737.334 ADS, au prix de 6,59 dollars par ADS", a indiqué DBV dans un communiqué.

Comme annoncé mercredi par la société, chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire et le prix de 6,59 dollars par ADS correspond à un prix de 12,04 euros par action ordinaire (représentant deux ADS). "Le règlement-livraison de l'option devrait avoir lieu le 15 octobre 2019, sous réserve des conditions usuelles", ajoute DBV.

Après exercice total de l'option de surallocation, le nombre total de titres émis par DBV s'élève ainsi à 10.852.733 actions ordinaires, dont 9.283.289 actions ordinaires sous la forme de 18.566.578 ADS, portant le montant total brut attendu de l'opération à environ 143 millions de dollars. Ce montant représente environ 130,7 millions d'euros.

Cette levée de fonds doit permettre à DBV de préparer la commercialisation de son traitement expérimental Viaskin Peanuts, un patch épicutané utilisé dans le traitement des enfants de 4 à 11 ans allergiques à l'arachide. Le produit de l'opération sera également affecté aux autres traitements en cours de développement, a précisé DBV.

DBV disposait d'une trésorerie de 73 millions d'euros fin septembre dernier, contre 122,8 millions d'euros fin 2018, selon les données publiées mardi.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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