PARIS (Agefi-Dow Jones)--Icade Santé, filiale à 56,8% d'Icade, a réalisé sa première émission obligataire d'une taille benchmark de 500 millions d'euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de 0,875%, a annoncé vendredi le groupe immobilier dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Sursouscrite plus de 6 fois par des "investisseurs de premier rang", cette opération démontre l'intérêt des investisseurs pour les fondamentaux d'Icade Santé, leader de l'investissement en immobilier de santé en France, avec un portefeuille de 4,5 milliards d'euros au 30 juin 2019.

-Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 4 novembre 2019.

-L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de HSBC, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Natixis et BNP Paribas, assisté par le cabinet d'avocats White & Case.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: JEB