L'action d'Intu Properties, une foncière britannique spécialisée dans l'immobilier commercial, prenait près de 20% à la Bourse de Londres après que Hammerson, concurrente et compatriote, a annoncé une OPA amicale.
Dans le détail, Hammerson offre de racheter chaque action Intu moyennant 0,475 action Hammerson à émettre. Ce qui, aux cours de la veille, valorise Intu à 253,9 pence par action ou environ 3,4 milliards de livres sterling (3,8 milliards d'euros environ). Toujours selon les cours du 5 décembre au soir, la prime ressort à 27,6%. Intu recommande l'opération à ses actionnaires.
Les synergies avant impôts sont estimées à 25 millions de livres par exercice d'ici la fin de la deuxième année qui suivra la réalisation de la fusion, dont le coût est estimé à 40 millions de livres.
Ensemble, Intu et Hammerson afficheront un portefeuille 'paneuropéen' de 21 milliards de livres (près de 24 milliards d'euros) d'actifs commerciaux. Les foncières britanniques mettent notamment en avant l'exposition du nouveau groupe, qui prendra le nom de Hammerson, à deux des économies les plus dynamiques d'Europe, l'Irlande et l'Espagne. La fusion sera aussi l'occasion de rationaliser le portefeuille en cédant au moins deux milliards de livres d'actifs.
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Intu Properties PLC est une société basée au Royaume-Uni qui possède et gère des centres commerciaux. La société est principalement axée sur les centres commerciaux et opère à travers deux segments, à savoir le Royaume-Uni et l'Espagne. Les centres régionaux de la société comprennent intu Trafford Centre, intu Lakeside, intu Metrocentre, intu Braehead, intu Merry Hill et Cribbs Causeway. Les centres urbains de la société comprennent intu Derby, Manchester Arndale, St David's Cardiff, intu Victoria Centre, intu Watford et intu Eldon Square. Les centres espagnols de la société comprennent Saragosse.