Genève (awp) - Lafargeholcim pourrait connaître un changement au sein de son actionnariat à l'échéance du 30 décembre 2022. Actionnaire majoritaire, Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a lancé un emprunt obligataire échangeable en actions du cimentier saint-gallois mais conteste toute intention de désengagement.

Détenteur au 30 juin de 9,29% du capital de Lafargeholcim par le biais de sa filiale Eliott Capital, GBL a émis 750 millions d'euros d'obligations échangeables en "actions existantes de Lafargeholcim garanties par GBL", selon un communiqué.

La participation finale de la société belge dans le capital du cimentier est conditionnée au choix que feront les souscripteurs, à savoir, un remboursement de leur prêt en titres et/ou en numéraire.

L'émission porte initialement sur environ 13,2 millions d'actions ou 2,1% du capital du géant du ciment. Les obligations à coupon zéro et échéance au 30 décembre 2022 offriront un rendement négatif de 0,3%. La prime de conversion a été fixée à 32,5%.

Les souscripteurs devront supporter les éventuels risques de change, le titre du cimentier étant coté en francs suisses à la Bourse suisse, tandis que l'emprunt émis par la société de participations belge est libellé en euros.

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