Lagardère : Emission obligataire sursouscrite plus de 3,3 fois
Le 14 juin 2017 à 18:45
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14 juin (Reuters) - Lagardère a annoncé mercredi
un communiqué :
* Réussir le lancement de son émission obligataire à 7 ans
* Émission de 300 millions d’euros à juin 2024, avec un
coupon annuel de 1,625%
* Que le livre d'ordres a atteint un montant supérieur à 1
milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de
plus de 3,3 fois.
* Que le produit de cette émission aura vocation à être
affecté à ses besoins généraux, notamment au remboursement de
l’emprunt venant à échéance en octobre 2017
* Que Crédit agricole CIB et Natixis sont les coordinateurs
globaux de cette opération, avec Commerzbank et ING en tant que
teneurs de livres
Le communiqué : http://bit.ly/2ssQhJi
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(Rédaction de Paris)
Lagardère S.A. figure parmi les leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Lagardère Travel Retail (62%) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
- Lagardère Publishing (34,9%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
- autres (3,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,4%), Union européenne (29,9%), Royaume Uni (7,1%), Europe (1,9%), Etats-Unis (23,6%), Amérique du Nord (2,5%), Asie et Océanie (7,4%), Afrique et Amérique latine (2,8%) et Moyen Orient (1,4%).
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