WORLDLINE : modifie son offre sur INGENICO pour prendre en compte le dividende
Le 26 février 2020 à 09:52
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Ingenico a annoncé proposer lors de son Assemblée générale annuelle de distribuer un dividende en numéraire d’un montant de 1,20 euro. Le détachement du dividende aurait lieu le 8 juin 2020 et le paiement du dividende aurait lieu vers le 10 juin 2020, avant la date prévue de clôture du rachat du groupe par Worldline au cours du troisième trimestre 2020. Sous réserve de l’approbation du dividende proposé lors de l’Assemblée Générale d’Ingenico, et comme annoncé le 3 février 2020, l’offre publique de Worldline sur les actions Ingenico sera ajustée en conséquence.
Pro forma de la distribution du dividende proposé, les termes ajustés de l'offre publique seraient les suivants. Pour l'offre primaire : 11 actions Worldline et 152,1 euros en numéraire pour 7 actions Ingenico, représentant un prix d'offre de 121,90 euros par action au 31 janvier 2020. Pour l'offre d'échange secondaire : 109 actions Worldline en échange de 57 actions Ingenico. Pour l'offre d'achat secondaire : 121,90 euros par action Ingenico.
Les actionnaires d'Ingenico pourront choisir entre l'une et/ou l'autre de ces branches subsidiaires, sous réserve de l'application d'un mécanisme de réduction tel que la proportion d'actions Worldline et de numéraire reçus par les actionnaires Ingenico apportant leurs actions dans le cadre de l'une et/ou l'autre de ces branches subsidiaires soit égale à la proportion d'actions Worldline et de numéraire offerte dans le cadre de l'offre principale.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).