Les échanges en Asie sont réduits par un jour férié au Japon aujourd'hui. 

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et la gouverneure Lael Brainard témoignent devant les commissions du Sénat cette semaine concernant leurs nominations en tant que président et vice-président de la Fed.

Les chiffres de l'inflation américaine sont attendus mercredi, et l'IPC global devrait grimper à 7% en glissement annuel.

"Le Dollar Index devrait récupérer une partie de ses pertes de vendredi cette semaine, en raison des commentaires probablement offensifs de Powell et de la hausse de l'inflation américaine", a déclaré Qi Gao, stratégiste FX de la Banque Scotia. Il ajoute toutefois que le billet vert finira probablement par s'essouffler et que l'indice se dirigera vers 94 lorsque les marchés monétaires auront pleinement pris en compte une hausse de la Fed en mars. Le Dollar Index était en hausse de 0,1% à 95.912 ce matin. 

Les négociations entre les États-Unis et la Russie sur la tension croissante en Ukraine ont également rendu les traders nerveux, car les deux parties semblent très éloignées l'une de l'autre et un échec risque de provoquer une confrontation armée aux portes de l'Europe.

Le dollar australien a oscillé autour de $0.7195, trouvant un peu d'aide dans une hausse des rendements obligataires australiens. Il fait face à une résistance autour de $0.7200 et à une barrière majeure à $0.7276 qui tient depuis plusieurs semaines maintenant. Le kiwi est resté stable à $0.6773.

Des chiffres de l'emploi US qui ont pesé

Le dollar a fait l'objet de ventes en fin de semaine dernière, après que le chiffre principal de la création d'emplois aux États-Unis, plus faible que prévu, ait poussé les traders à abandonner leurs positions longues en dollars. Toutefois, les analystes ont déclaré que les chiffres du chômage, meilleurs que prévu, plaident en faveur d'une hausse des taux d'intérêt à plus ou moins brève échéance.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent à près de 80% la probabilité d'une hausse des taux en mars et à plus de 70% celle d'une autre hausse en juin.

La livre sterling s'est aussi légèrement affaiblie par rapport au dollar, mais elle s'est redressée grâce aux paris selon lesquels la Banque d'Angleterre (BOE) est susceptible de relever ses taux en tandem avec la Fed. Dans les derniers échanges, la livre sterling cotait 1,3586 $, soit près d'un sommet de deux mois. Les stratèges de MUFG estiment que les traders sont trop optimistes quant à leurs attentes en matière de taux en Grande-Bretagne, mais ils pensent toujours que la livre sterling tiendra le coup.

"Nous nous attendons toujours à deux hausses de taux par la BOE, ce qui devrait maintenir l'EUR/GBP sous une modeste pression à la baisse, ce qui se traduira par une progression de la GBP/USD vers le niveau de 1,40", ont-ils déclaré dans une note de perspectives publiée ce week-end.

Les cryptomonnaies ont été mises sous pression par les ventes généralisées d'actifs à risque en ce début d'année, mais elles sont restées stables en Asie après que le bitcoin a réussi à se maintenir à 40 000 dollars pendant le week-end. Le bitcoin cotait ce matin autour de 42 000 USD et l'éther 3 173 USD.