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Anthony BONDAIN

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Parce que les informations financières se consomment comme les viennoiseries, chaudes et à l'heure du petit déjeuner, Anthony Bondain se lève à l'aube pour vous servir le Morning Meeting tous les matins.
Journaliste financier et boursier depuis plus de deux décennies, inimitable éditorialiste et leader flegmatique, il est rédacteur en chef de ZoneBourse.

EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Société Générale, Veolia, CGG, Lufthansa, Nintendo, Qualcomm...

05/11/2020 | 10:13
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Encore une séance largement dominée par les résultats des entreprises en Europe, avec plusieurs représentants des grands indices nationaux. Une cinquantaine d'entreprises présentes dans l'indice Stoxx Europe 600 se sont données rendez-vous. Dans le reste de l'actualité, Vale quitte la Nouvelle Calédonie, Engie reporte à 2021 le débat sur sa branche services et Jeff Bezos vend un gros paquet d'actions Amazon.

En France

Résultats des entreprises

  • ArcelorMittal : l'aciériste a dégagé un Ebitda de 901 M$ au T3, pour un consensus de 832 M$. Le chiffre d'affaires est lui aussi supérieur aux attentes.
  • Arkema : le chimiste fait le dos rond, avec une marge d'Ebitda de 16,1% au T3, sur un chiffre d'affaires qui se contracte de 9% à 1,9 Md€. La recrudescence de la pandémie pousse le management de la prudence, en visant une contraction d'environ 7% de ses revenus du T4.
  • Eiffage : la contraction de l'activité a ralenti au T3, ce qui confirme les perspectives annuelles, avec des résultats attendus en forte baisse, mais en redressement sur la seconde moitié de l'année.
  • Nexans : en marge de ses résultats trimestriels, le groupe resserre sa prévision d'Ebitda 2020 dans la fourchette 320 à 360 M€, contre 310 à 370 M€ précédemment. Le consensus est positionné à 345 M€.
  • Legrand : les marges se redressent au T3, mais le chiffre d'affaires du dernier trimestre de l'année devrait être en baisse. L'objectif reste de protéger la marge opérationnelle ajustée.
  • SES S.A. : les objectifs financiers ont été confirmés, sur la base ajustée au mois de juillet dernier.
  • Société Générale : le bénéfice net s'est apprécié à 862 M€ au T3, grâce aux efforts sur les coûts et à un produit net bancaire qui a moins baissé que prévu. Le bénéfice net est deux fois supérieur aux attentes et la banque peut légèrement relever son objectif de ratio de solvabilité.
  • Spie : le groupe confirme ses objectifs 2020, après un T3 légèrement meilleur que prévu.
  • Veolia : le groupe confirme ses objectifs d'économies cette année, en laissant entendre que la performance du quatrième trimestre pourrait être supérieure à celle de la même période de l'année dernière.

Annonces importantes

  • L'avenir de la branche services d'Engie ne sera finalement pas tranché avant le début de l'année prochaine, a déclaré le président Jean-Pierre Clamadieu.
  • En France, le réseau 5G pourra être activé à partir du 18 novembre, après avoir rapporté 2,7 Mds€ à l'État.
  • Fitch a abaissé la notation crédit d'Airbus de "A-" à "BBB+", avec une perspective stable.
  • L'Oréal se réorganise au niveau des zones géographiques, après le départ en retraite du président de la zone APAC. Frédéric Roze prend du galon.
  • Un représentant des salariés rejoint le conseil de surveillance de Lagardère. Par ailleurs, le groupe dément l'existence de discussions sur d'éventuelles cessions au sein du groupe ou un changement de gouvernance, alors que des rumeurs suggéraient le contraire.
  • Le fonds CIAM fait pression pour la tenue d'une assemblée générale de Suez en janvier.
  • Les volumes d'activité sur Euronext restent en forte hausse en octobre.
  • Vinci remporte le contrat de l'autoroute Sydney Gateway en Australie, qui représente environ 900 M€.
  • Casino annule des obligations 2021, 2022 et 2023 rachetées sur le marché.
  • L'OPA simplifiée à 28 EUR sur ECA SA servie à 32,5% après une forte demande.
  • MND Group retenu pour la station de Jinshanling Golden Mountain en Chine.
  • Voltalia se renforce en Jordanie.
  • Enensys en procédure de sauvegarde.
  • Implanet lorgne le marché mexicain.
  • Theranexus, Mauna Kea, Celyad et Cellectis sont concernées par des publications ou des présentations.
  • Dalet, ALD, CGG, Viel, Claranova, Umanis, Solutions 30, Neurones, NRJ, Sogeclair ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Résultats des entreprises

  • AstraZeneca : le bénéfice net du T3 atteint 0,94 USD, contre 1 USD au consensus.
  • Commerzbank : les résultats sont un peu courts par rapport aux attentes.
  • Deutsche Lufthansa : la compagnie aérienne allemande a confirmé son objectif de trésorerie pour 2021, alors que la perte nette du troisième trimestre flirte avec les 2 Mds€.
  • Expedia : le voyagiste en ligne accuse une perte trimestrielle, la troisième d'affilée, le marché accueille bien les chiffres avec un titre en hausse de 6% hors séance.
  • HeidelbergCement : le cimentier allemand a amélioré ses résultats du T3, et vise des performances en amélioration cette année.
  • ING Groep : le bancassureur a dégagé 1,2 Md€ de bénéfice avant impôt, légèrement en deçà des attentes, et a fait part d'un projet de suppression de 1000 emplois.
  • MetLife : les résultats sont proches des attentes, mais ne passionnent pas les foules.
  • Nintendo : le groupe relève ses prévisions, ce qui était attendu, mais moins que ne le prévoyaient les analystes.
  • Qualcomm : les résultats séduisent des investisseurs, avec un titre qui bondit de 14% après la séance.
  • Solvay : le bénéfice net recule de 42% au T3, à 176 M€, à cause des difficultés des secteurs industriels comme l'aéronautique et l'automobile. Les prévisions sont confirmées, mais pourraient être mises à mal par le retour de la pandémie.
  • Unicredit : comme la plupart des autres établissements européens, la banque italienne a publié des résultats supérieurs aux attentes au T3.

Annonces importantes

  • Vale négocie la vente de son usine de nickel en Nouvelle-Calédonie à un consortium comprenant Trafigura, des fonds d'investissement et des parties-prenantes locales.
  • Jeff Bezos a encore cédé cette semaine 3 Mds$ d'actions Amazon.com, portant ses cessions 2020 à plus de 10 Mds$.
  • Biogen a clôturé en hausse de 44 % hier à Wall Street, après que l'agence américaine du médicament a suggéré que son traitement contre la maladie d'Alzheimer avait de bonnes chances d'être autorisé. Le titre de son partenaire japonais Eisai était incotable une partie de la séance. Selon les informations de Bloomberg, Apple ferait face à des problèmes d'approvisionnement en composants pour son iPhone 12.
  • Kudelski fournira des services de cryptage à Canal+.

Ça publie. Alibaba, Bristol-Myers Squibb, T-Mobile US, AstraZeneca, Linde, Enel, Zoetis, Cigna, Nintendo, Uber, Barrick Gold, Electronic Arts, ING Groep, Suzuki, Siemens Gamesa, Legrand, ArcelorMittal, Société Générale, Veolia


© Zonebourse.com 2020
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIRBUS SE -0.19%84.18 Cours en temps réel.-6.04%
ALD -3.19%11.54 Cours en temps réel.3.48%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -2.13%260.25 Cours en différé.11.82%
AMAZON.COM, INC. -2.81%3232.58 Cours en différé.-0.75%
APPLE INC. -0.77%142.06 Cours en différé.7.89%
ARCELORMITTAL 3.23%18.142 Cours en temps réel.-6.90%
ARKEMA 0.09%92.32 Cours en temps réel.-1.35%
ASTRAZENECA PLC -1.92%7631 Cours en différé.6.21%
BARRICK GOLD CORPORATION -4.85%28.08 Cours en différé.1.76%
BIOGEN INC. -2.40%265.15 Cours en différé.8.29%
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY -3.76%62.02 Cours en différé.-0.02%
CASINO, GUICHARD-PERRACHON -1.32%27.63 Cours en temps réel.11.16%
CELLECTIS -3.29%23.55 Cours en temps réel.-0.20%
CELYAD SA -1.90%6.7 Cours en temps réel.3.17%
CGG 0.64%0.8748 Cours en temps réel.7.31%
CIGNA CORPORATION -1.48%212.56 Cours en différé.2.10%
COMMERZBANK AG -1.14%5.35 Cours en différé.2.85%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.46%10.405 Cours en différé.-5.09%
ECA SA 1.81%22.5 Cours en clôture.0.00%
EIFFAGE 2.06%75.24 Cours en temps réel.-6.68%
ENENSYS TECHNOLOGIES S.A. -0.47%1.05 Cours en temps réel.22.09%
ENGIE 0.59%12.81 Cours en temps réel.1.68%
EURONEXT N.V. -1.04%90.15 Cours en temps réel.1.00%
HEIDELBERGCEMENT AG 0.69%61.3 Cours en différé.-0.56%
IMPLANET SA -3.08%0.94 Cours en temps réel.-13.56%
ING GROEP N.V. -0.88%7.237 Cours en temps réel.-4.46%
L'ORÉAL 0.07%297.9 Cours en temps réel.-4.25%
LAGARDÈRE SCA 0.21%19.45 Cours en temps réel.-5.27%
LEGRAND SA -0.77%77.48 Cours en temps réel.6.96%
LINDE 0.00%Cours en clôture.1.52%
METLIFE, INC. -3.39%48.41 Cours en différé.3.11%
MND GROUP (MONTAGNE ET NEIGE DÉVELOPPEMENT) 2.00%0.0971 Cours en temps réel.-15.75%
NEURONES -1.65%23.8 Cours en temps réel.3.42%
NEXANS 0.00%61.55 Cours en temps réel.3.88%
NRJ GROUP 0.00%6.2 Cours en temps réel.1.97%
QUALCOMM INCORPORATED -5.46%153.67 Cours en différé.6.70%
SES S.A. -2.23%7.01 Cours en temps réel.-7.13%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 1.17%33.8 Cours en différé.0.94%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -0.77%15.438 Cours en temps réel.-8.57%
SOGECLAIR S.A 0.54%18.5 Cours en temps réel.-13.21%
SOLUTIONS 30 SE -2.56%9.505 Cours en temps réel.-7.32%
SPIE SA 2.10%17.94 Cours en temps réel.-1.29%
SUEZ SA -0.12%17.04 Cours en temps réel.5.15%
T-MOBILE US -6.19%123.27 Cours en différé.-8.59%
THERANEXUS -3.23%11.95 Cours en temps réel.-33.51%
UBER TECHNOLOGIES, INC. -7.34%48.11 Cours en différé.-5.67%
UMANIS S.A. -2.61%8.22 Cours en temps réel.-5.38%
UNICREDIT S.P.A. -1.61%7.566 Cours en différé.0.55%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.01%22.1 Cours en temps réel.9.35%
VINCI SA 2.16%78.52 Cours en temps réel.-5.56%
ZOETIS -4.11%153.15 Cours en différé.-7.46%
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