Les négociations montrent que la consolidation du secteur pétrolier et gazier s'accélère, car la faiblesse des prix de l'énergie pousse certains producteurs indépendants à chercher à s'agrandir en fusionnant. En juillet, Noble Energy Inc. a accepté d'être rachetée par Chevron Corp pour 5 milliards de dollars en actions.
L'opération, qui valoriserait la société WPX, basée à Tulsa, Oklahoma, à un prix légèrement supérieur à celui de son action actuelle, pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, selon l'une des sources.
Les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter des discussions privées, ont averti qu'un accord n'était pas garanti.
Devon et WPX n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Amortis par la réduction de la demande d'hydrocarbures dans le cadre des mesures de confinement du coronavirus, qui ont contribué à faire passer brièvement les prix du brut américain en territoire négatif pour la première fois au début de l'année, les producteurs américains de pétrole et de gaz sont à la recherche de combinaisons.
Ces fusions permettent aux entreprises de supprimer les doublons et de créer des économies d'échelle, tout en les structurant avec une légère prime ou sans prime par rapport aux évaluations existantes afin de conserver autant de liquidités que possible.
Devon, basé à Oklahoma City, était évalué à 3,4 milliards de dollars à la fin de la journée de vendredi. Les actions de WPX ont clôturé vendredi à 4,44 dollars, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars.
Les deux sociétés ont des activités importantes dans la partie du bassin permien située dans le Delaware, le cœur de la révolution du schiste américain dans certaines parties du Texas et du Nouveau-Mexique.
Devon détient également des terrains dans la zone Eagle Ford dans le sud du Texas, en Oklahoma et au Wyoming. En dehors de la région permienne, WPX possède des terrains dans le Dakota du Nord.
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