La transaction avec Horizon Acquisition Corp apportera à Vivid Seats un produit brut de 769 millions de dollars, dont un investissement privé de 225 millions de dollars provenant d'investisseurs tels que Fidelity Management & Research Company LLC et Eldridge Industries LLC.
Fondée en 2001, la société Vivid Seats, basée à Chicago, permet la vente et l'achat de billets pour des événements sportifs, des concerts, des pièces de théâtre et d'autres événements en direct par le biais de son portail. Elle compte ESPN et les Rolling Stones parmi ses partenaires.
Horizon, une société d'acquisition à vocation particulière dirigée par Todd Boehly, copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, a levé 500 millions de dollars lors d'une introduction en bourse l'année dernière. Boehly est le fondateur d'Eldridge Industries, basé à Greenwich, Connecticut.
Les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds pour rendre une entreprise privée publique par le biais d'une fusion, ce qui permet aux entreprises privées d'éviter les tracas et les contrôles associés à une introduction en bourse.
Evercore agit en tant que conseiller financier et en capital pour Vivid Seats, tandis que Credit Suisse, Deutsche Bank Securities et RBC Capital Markets conseillent Horizon sur cette opération.
