Patterson-UTI Energy bondit de 11,41% à 12,40 dollars à Wall Street après avoir annoncé la fusion d'égal à égal de ses activités avec NexTier Oilfield Solutions (société de services axée sur les champs pétrolifères terrestres). D'une valeur d'environ 5,4 milliards de dollars, l'entreprise combinée deviendra un fournisseur de services de forage et de complétion (forage). Patterson-UTI est l'un des principaux fournisseurs de services et équipements aux sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis et dans d'autres pays.

Selon les termes de l'accord, qui a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, les actionnaires de NexTier recevront 0,7520 action ordinaire de Patterson-UTI.

A la clôture de la transaction, les actionnaires de Patterson-UTI détiendront environ 55% des actions ordinaires de NexTier.

Les actionnaires de NexTier détiendront environ 45% de la société combinée sur une base entièrement diluée.

La transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action et le flux de trésorerie disponible par action en 2024.

Sur une base combinée annualisée à partir du premier trimestre 2023, la société a généré environ 6,9 milliards de dollars de revenus et 1,9 milliard de dollars d'EBITDA ajusté.

Elle profitera ainsi d'une opportunité d'investissement attrayante grâce à sa taille et à son envergure accrues, ce qui facilitera l'augmentation du flottant et de la liquidité des actions.

" Nous disposerons d'un portefeuille considérablement élargi et complet d'offres de services pétroliers dans les bassins de production les plus actifs des États-Unis, ainsi que d'opérations en Amérique latine.", commente Andy Hendricks, directeur général de Patterson-UTI, au sujet de cette fusion.