Le yen a peu varié à 149,395 pour un dollar après avoir chuté à 149,495 pour la première fois depuis le 27 novembre. Il a chuté de 0,76% au cours de la session précédente, et est prévu pour une baisse de 0,68% cette semaine.
Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi qu'il y avait de fortes chances que les conditions monétaires souples persistent même après que la banque centrale ait mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, ce que le marché s'attend à voir se produire dès le mois prochain.
Cette déclaration fait écho aux commentaires pessimistes de son adjoint, Shinichi Uchida, qui avait déclaré le jour précédent qu'il était "difficile d'imaginer" que les taux augmenteraient "rapidement".
"La réaction excessive du yen est un signe d'avertissement que le marché peut encore s'attendre à un resserrement plus important de la part de la BOJ et pourrait être déçu plus tard", a écrit Charu Chanana, responsable de la stratégie de change de Saxobank, dans un rapport. "Notre stratège technique indique que la rupture de la résistance de 148,80 en USDJPY pourrait ouvrir les portes à 152, mais les risques d'intervention sont susceptibles d'intervenir au-dessus de 150.
Vendredi matin à Tokyo, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré qu'il "surveillait attentivement les mouvements de change", prononçant cette phrase bien connue pour la première fois depuis le 19 janvier. Les opérateurs n'ont pas été surpris par cet avertissement.
L'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises - a légèrement augmenté à 104,19, après avoir gagné 0,1% jeudi après que des données aient souligné la résilience du marché du travail américain, portant un nouveau coup aux paris pour des réductions anticipées des taux de la Fed.
Pour la semaine, l'indice du dollar a grimpé de 0,2 %, prenant un bon départ après la publication des chiffres mensuels de l'emploi vendredi dernier et la déclaration du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une interview diffusée dimanche dans le cadre de l'émission "60 Minutes".
La prochaine publication importante de données américaines est l'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier, mardi.
Les traders ne misent actuellement que sur 16,5 % de chances pour une baisse des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed en mars, contre 65,9 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch de CME Group.
"Alors que les prix pour le FOMC de mars ont été réduits à des niveaux négligeables, il y a encore du carburant latent à la hausse pour le dollar dans les prix pour les réunions du FOMC après cela", a écrit Richard Franulovich, chef de la stratégie de change de Westpac, dans une note de client, prédisant un rallye vers 105,50 pour l'indice du dollar.
"Nous pensons que la résistance des États-Unis peut se prolonger jusqu'en 2024... et que la désinflation sera un dernier kilomètre cahoteux.
L'euro a peu varié à 1,07715 $ et la livre sterling est restée stable à 1,26135 $. Les deux monnaies ont relativement bien résisté, les responsables de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre ayant repoussé les paris du marché sur des réductions de taux anticipées.
Le dollar néo-zélandais a gagné 0,39 % à 0,61205 $, soutenu par les paris sur un début retardé des réductions de taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande - ou même la possibilité de nouvelles hausses - après que les données de cette semaine aient montré un marché de l'emploi plus fort que prévu.
ANZ s'attend maintenant à des hausses d'un quart de point ce mois-ci et en avril comme scénario principal, bien que février soit un "appel à la balle", a écrit l'économiste en chef Sharon Zollner dans une note.
"S'ils n'augmentent pas en février, nous pensons qu'ils le feront en avril, à moins que nous ne commencions à voir des surprises significatives à la baisse", a-t-elle déclaré.
"Nous ne pensons pas que le comité de la RBNZ sera convaincu d'avoir fait assez pour remplir son mandat en matière d'inflation. C'est là que le bât blesse".
Le dollar australien est resté stable à 0,6491 $.
La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a augmenté de 1,5 % pour atteindre environ 46 000 $, en voie de réaliser une progression hebdomadaire de 8 %, ce qui constituerait sa meilleure performance en deux mois.
