PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure à destination de l'industrie pétrolière Vallourec a annoncé jeudi le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 300 millions d'euros.
Vallourec va émettre un peu moins de 53 millions d'actions à un prix unitaire de 5,66 euros. Ce prix d'émission traduit une décote de 80,5% par rapport au cours de clôture du 1(er) juin, a indiqué la société. La parité a été fixée à 37 actions nouvelles pour 8 actions existantes.
"Le 4 juin 2021, chacun des actionnaires de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement à la fin de la journée comptable le 3 juin 2021", a indiqué Vallourec. "Huit DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à 37 actions nouvelles à titre irréductible", a poursuivi le groupe.
La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 8 juin jusqu'à la clôture de la séance du 21 juin. Les DPS seront détachés et négociables du 4 au 17 juin.
Vallourec a par ailleurs reçu des engagements de souscription de la part du fonds souverain Bpifrance et du producteur d'acier japonais Nippon Steel Corporation, qui détiennent chacun 14,6% du capital du groupe, à hauteur de respectivement 20 millions et 35 millions d'euros.
Cet appel au marché constitue une des étapes clés de la restructuration financière du groupe. Outre cette opération, la recapitalisation de Vallourec prévoit une augmentation de capital réservée à ses créanciers pour convertir 1,33 milliard d'euros de dette en actions.
A la fin de cette recapitalisation, un actionnaire n'ayant pas participé à l'augmentation de capital subirait une dilution de 96%, a indiqué la société.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV
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June 03, 2021 01:47 ET (05:47 GMT)
