Warburg Pincus et Towerbrook sont en pourparlers pour une offre conjointe avec AA alors que d'autres sociétés de capital-investissement se retirent de la course.
Le 24 septembre 2020 à 09:11
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AA plc (LSE:AA.) a annoncé qu'il allait entamer des discussions sur une éventuelle reprise par un consortium d'investisseurs privés composé de TowerBrook Capital Partners L.P. et Warburg Pincus LLC après que Centerbridge Partners, L.P. et Platinum Equity Advisors, LLC aient choisi de ne pas faire d'offre pour le fournisseur britannique de services d'assistance routière. L'AA a déclaré que le consortium a confirmé son vif intérêt à proposer une offre entièrement en espèces pour l'entreprise, ce qui inclurait le remboursement de sa dette. L'entreprise a déclaré précédemment qu'elle devra rembourser 913 millions de GBP (1,16 milliard de USD/995,4 millions d'EUR) de dettes d'ici 2022. Une proposition potentielle du groupe d'investisseurs est encore soumise à des vérifications de diligence raisonnable et l'AA a averti que les discussions pourraient ne pas aboutir à une offre ferme. L'annonce a été faite après que Centerbridge et Platinum Equity aient déclaré qu'ils avaient décidé de ne pas faire d'offre pour l'AA et qu'ils avaient mis fin aux discussions avec le conseil d'administration de la société britannique d'un commun accord. Des rapports médiatiques antérieurs ont suggéré que Warburg Pincus avait proposé à Centerbridge de se joindre au consortium d'offre, tandis que Platinum Equity préparait sa propre offre rivale.
AA Ltd est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une assurance automobile et une couverture en cas de panne. L'entreprise fournit une assistance routière. Le courtier d'assurance de la société gère un panel diversifié de souscripteurs, y compris un souscripteur interne. L'entreprise propose des assurances automobiles, des leçons de conduite, une couverture en cas de panne, des prêts, des conseils en matière d'automobile, des cartes routières et d'autres services.
Warburg Pincus et Towerbrook sont en pourparlers pour une offre conjointe avec AA alors que d'autres sociétés de capital-investissement se retirent de la course.