Cette levée de fonds fait suite à la décision de la Cour suprême selon laquelle le groupe n'est pas tenu de faire l'objet d'enquêtes supplémentaires au-delà de l'examen actuel de l'autorité de régulation des marchés.

Cette décision a apporté un soulagement majeur au conglomérat, durement touché par les allégations de malversations de la part d'un vendeur à découvert américain.

Plus tôt dans la journée, l'unité d'exploitation portuaire du groupe a accepté des offres totalisant 5 milliards de roupies (60,2 millions de dollars) pour deux obligations cotées en bourse, l'une arrivant à échéance dans cinq ans et l'autre dans dix ans, avec des coupons de 7,80 % et 7,90 %, respectivement.

La société a reçu des offres pour un montant total de 10 milliards de roupies, avec la participation de banques et de compagnies d'assurance, selon trois banquiers d'affaires.

La société a offert un coupon supérieur de 15 à 20 points de base à ceux d'autres sociétés ayant une notation similaire, ont déclaré les banquiers.

Il est possible que le coupon plus élevé ait été proposé pour apaiser les investisseurs, car le groupe évalue actuellement la demande, a déclaré Venkatakrishnan Srinivasan, fondateur et associé gérant de Rockfort Fincap.

Adani Ports a fait appel au marché obligataire pour la dernière fois en octobre 2021, levant 10 milliards de roupies avec un coupon de 6,25 %.

Le groupe n'a pas immédiatement répondu à l'e-mail de Reuters demandant des commentaires.

Trust Investment Advisors a été l'unique arrangeur de cette émission.

Adani Ports, qui exploite 13 ports et terminaux dans le pays, a annoncé la semaine dernière son intention de lever jusqu'à 50 milliards de roupies en émettant des obligations dans les mois à venir, principalement pour refinancer sa dette existante.

La société a obtenu l'approbation du conseil d'administration pour lever des fonds par le biais d'une émission publique d'obligations, a déclaré un banquier qui s'occupe des obligations pour le groupe.

"Adani Ports pourrait bientôt envisager de lever jusqu'à 10 milliards de roupies par le biais d'une émission publique. Elle n'a pas encore entamé les démarches administratives ni désigné de chefs de file", a ajouté le banquier.