ADVINI 
ADVINI
Société anonyme au capital de 31 534 680 euros
Siège social : L'Enclos, 34725 Saint-Félix-de-Lodez
RCS Montpellier 896 520 038
DOCUMENT D'INFORMATION
ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR EURONEXT GROWTH PARIS
Le présent Document d'Information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'une revue par le Listing Sponsor et d'un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.
AVERTISSEMENT
Euronext Growth Paris est un marché géré par Euronext Paris S.A. Les sociétés admises sur Euronext Growth Paris ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Growth Paris peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.
Le présent document d'information (le « Document d'Information ») ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.
Euronext Paris S.A. a approuvé l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris des 3 941 835 actions ordinaires composant le capital de la Société.
L'admission des actions de la Société aura lieu le 24 février 2023, selon la procédure de cotation directe dans le cadre de son transfert du marché réglementé d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.
Le présent Document d'Information sera disponible sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.advini.com).
Listing Sponsor
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TABLE DES MATIERES | ||
1 | DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ | 9 |
2 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTE ET DE SA STRATÉGIE | 10 | |
2.1 | Présentation du Groupe | 10 |
2.1.1. | Historique | 10 |
2.1.2. | L'offre du Groupe | 10 |
2.1.3. | Le marché et l'environnement concurrentiel | 16 |
2.1.4. | La politique d'achat | 19 |
2.1.5. | Partenariats | 20 |
2.1.6. | Les équipes | 21 |
2.1.7. | Organigramme | 21 |
2.1.8. | Éléments de propriété intellectuelle | 23 |
2.2 | États financiers | 23 |
2.2.1. | Compte de résultat | 24 |
2.2.2. | Bilan | 28 |
2.2.3. | Flux de trésorerie | 30 |
2.3 | Stratégie | 32 |
2.4 | Perspectives | 33 |
3 | FACTEURS DE RISQUES | 34 |
3.1 | Risques liés à l'activité | 35 |
3.1.1. | Risque lié aux matières premières | 35 |
3.1.2. | Risque environnemental et climatique | 36 |
3.1.3. | Risque lié aux opérations de croissance externe | 37 |
3.1.4. | Risque lié à l'environnement politique et macro-économique | 37 |
3.1.5. | Risque lié à la concentration de clients | 38 |
3.1.6. | Risque lié à la sécurité alimentaire et à la vulnérabilité | 38 |
3.1.7. | Risque lié au système IT et à la cybersécurité | 39 |
3.1.8. | Risque industriel | 39 |
3.2 | Risques financiers | 40 |
3.2.1. | Risque de taux d'intérêt | 40 |
3.2.2. | Risque de taux de change | 40 |
3.2.3. | Risque de crédit | 40 |
3.2.4. | Risque de liquidité | 41 |
3.3 | Risques juridiques et réglementaires | 42 |
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3.3.1. | Risque réglementaire | 42 |
3.3.2. | Risque lié aux droits de propriété intellectuelle | 42 |
4 DESCRIPTION DE L'OPÉRATION ET DES TITRES FAISANT L'OBJET DE L'ADMISSION AUX
NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH PARIS | 43 | |
4.1 | Motivations de la demande de transfert | 43 |
4.2 | Caractéristiques des actions | 43 |
4.3 | Calendrier définitif | 43 |
4.4 | Listing Sponsor | 44 |
5 | ACTIONNARIAT | 45 |
5.1 | Actionnariat | 45 |
5.2 | Les parties liées | 45 |
6 | SITUATION DE LA TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2022 | 47 |
7 | EVOLUTION DU COURS DE BOURSE SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS | 48 |
8 ÉTAT DES COMMUNICATIONS RÉALISÉES DANS LES 12 MOIS PRECEDENT LE TRANSFERT 49
ANNEXE 1 | - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 | 50 |
ANNEXE 2 | - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021 | 290 |
ANNEXE 3 | - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022 | 542 |
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GLOSSAIRE
Dans le Document d'Information, et sauf indication contraire :
- Le terme « AMF » désigne l'Autorité des Marchés Financiers ;
- Les termes « Société » ou « ADVINI » désignent la société ADVINI dont le siège social est situé à L'Enclos, 34725 Saint-Félix-de-Lodez, immatriculée au Registre de Commerce de Montpellier sous le numéro 896 520 038 ;
- Le terme « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l'ensemble de ses filiales et sous-filiales ;
- Le terme « Rapport Financier Annuel 2020 » désigne le rapport financier annuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 figurant en annexe 1 du Document d'Information ;
- Le terme « Rapport Financier Annuel 2021 » désigne le rapport financier annuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 figurant en annexe 2 du Document d'Information ;
- Le terme « Rapport Financier Semestriel » désigne le rapport financier semestriel sur les comptes arrêtés au 30 juin 2022 figurant en annexe 3 du Document d'Information.
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RESUME
Section 1 - INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS
-
Identification des valeurs mobilières offertes Libellé pour les actions: AdVini
Code ISIN: FR0000053043
Code Mnémonique: ALAVI -
Identification de l'émetteur
Siège social: L'Enclos, 34725 Saint-Félix-de-Lodez.
Immatriculation: registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 896 520 038.
Contact: Relations Investisseurs : 04 67 88 80 00
Site Internet: advini.com
Code LEI: 9695006S6L6YQECK2015
Section 2 - INFORMATIONS CLES SUR L'EMETTEUR
2.1
Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ?
L'émetteur est la société AdVini, société anonyme à Conseil d'administration de droit français, dont le siège social est situé
-
L'Enclos, 34725 Saint-Félix-de-Lodez.Droit applicable: droit français.
Pays d'origine: France.
Activité :AdVini, née en 2010 de la fusion de Jeanjean et Laroche, deux négociants et viticulteurs situés respectivement dans le Languedoc et à Chablis, est spécialisée dans la production, le négoce et les services dans le domaine du vin. Ces produits et services sont commercialisés sous marque propre et marque blanche. AdVini commercialise ses produits auprès de nombreux réseaux de distribution bénéficiant d'une couverture de 110 pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 280,2 M€ en 2021 pour un résultat net de 4,5 M€ (dont 4,0 M€ de Résultat Net - Part du Groupe).
Actionnariat :l'actionnariat de la Société au 31 décembre 2022 est le suivant :
Nombre | En % du | Nombre de | En % des | |||||||||||
Au 31 décembre 2022 | droits de | droits de | ||||||||||||
d'actions | capital | |||||||||||||
vote | vote | |||||||||||||
Groupe familial JEANJEAN | 1 689 801 | 42,9% | 3 363 147 | 49,6% | ||||||||||
Antoine LECCIA (1) | 383 164 | 9,7% | 436 936 | 6,4% | ||||||||||
Antoine GEDOUIN (2) | 567 967 | 14,4% | 1 135 934 | 16,8% | ||||||||||
Grands Crus Investissements | 225 837 | 5,7% | 448 742 | 6,6% | ||||||||||
Agro Invest | 179 842 | 4,6% | 359 684 | 5,3% | ||||||||||
Administrateurs et Management | 108 250 | 2,7% | 175 912 | 2,6% | ||||||||||
Actionnaires minoritaires dans filiales du Groupe | 47 106 | 1,2% | 47 106 | 0,7% | ||||||||||
Auto-détention | 133 710 | 3,4% | 133 710 | 2,0% | ||||||||||
Flottant | 606 158 | 15,4% | 674 842 | 10,0% | ||||||||||
TOTAL | 3 941 835 | 100% | 6 776 013 | 100% | ||||||||||
- Détention directe et indirecte via la société Arpège
- Détention directe et indirecte via la société FIAG
2.2
Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur ?
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Disclaimer
AdVini SA published this content on 22 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 February 2023 08:36:10 UTC.
