Aubay, Arcole et Aedian annoncent la signature d'un accord de cession permettant à Aubay de devenir l'actionnaire de référence d'Aedian, acteur reconnu en management et système d'information, spécialiste de la Banque, de l'Assurance et des Services Publics, coté sur le Compartiment C du marché français. Cet accord donnera lieu à une transaction de bloc hors marché prévue le 20 juin 2013 avec Arcole et Jean-François GAUTIER, également Président du Conseil d'Administration d'Aedian. La transaction portera sur l'acquisition de 34,36% du capital d'Aedian à un prix de 6,80 euros par action.

En conséquence et conformément à la réglementation, Aubay déposera un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Aedian non encore détenues. En cas de détention par Aubay de plus de 95% du capital et droits de vote d'Aedian à la suite de l'OPA, la société a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire.

Le prix par action proposé tant pour l'OPA que pour le retrait obligatoire devrait être le prix payé par Aubay aux termes de la transaction présentée, à savoir 6,80 euros par action, sous réserve de l'obtention d'une décision de conformité par l'AMF ainsi que des travaux de l'expert indépendant qui appréciera les conditions financières de l'OPA et, le cas échéant, du retrait obligatoire.

« L'opération, à caractère amical, permettra la constitution d'un groupe leader en France auprès des grands comptes du secteur tertiaire, couvrant toute la gamme des prestations intellectuelles à haute valeur ajoutée : conseil transverse et métier, projet, qualification, maintenance, infogérance d'exploitation et d'infrastructures », a expliqué la SSII.

La Direction Générale d'Aubay, prévoit que la transaction devrait être relutive dès 2014, tant en termes de résultat opérationnel courant que de bénéfice net par action, confortant ainsi les intérêts des actionnaires du groupe.


Valeurs citées dans l'article : AEDIAN, AUBAY