Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire inconnue dans Rothy's, Inc.
Le 31 mai 2022
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Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) a convenu d'acquérir une participation minoritaire inconnue dans Rothy's, Inc. pour environ 280 millions de dollars le 20 décembre 2021. Selon les termes de l'accord, Alpargatas acquerra 49,9 % de Rothy's dans une transaction en deux étapes. Celle-ci comprendra un investissement de 200 millions de dollars en capital primaire, suivi d'une offre visant à acquérir environ 275 millions de dollars d'actions de Rothy's auprès des actionnaires actuels, ce qui donnera une évaluation post-investissement d'un milliard de dollars. Alpargatas lèvera environ 480 millions de dollars par le biais d'une offre de suivi, dont le produit sera utilisé pour financer la transaction. Les cofondateurs de Rothy, Stephen Hawthornthwaite et Roth Martin, conserveront une participation importante dans l'entreprise et continueront à superviser les opérations. L'accord prévoit qu'Alpargatas dispose d'une option d'achat pour acquérir les actions supplémentaires de Rothy's auprès des actionnaires vendeurs entre le premier et le quatrième anniversaire de la transaction initiale. Dans le cadre de l'investissement d'Alpargatas, Funari et Stacey Brown, un membre indépendant du conseil d'administration d'Alpargatas, rejoindront le conseil d'administration de Rothy's, qui passera à neuf administrateurs, dont quatre sièges pour Alpargatas. Goldman Sachs & Co. LLC a servi de conseiller financier et Cooley LLP a servi de conseiller juridique à Rothy's. Lazard a servi de conseiller financier et Mayer Brown a servi de conseiller juridique à Alpargatas.
Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) a réalisé l'acquisition d'une participation minoritaire inconnue dans Rothy's, Inc. en mai 2022. .
Alpargatas SA, anciennement Sao Paulo Alpargatas SA, est une société brésilienne spécialisée dans la production de chaussures, de vêtements et d'articles de sport. La société fabrique et vend des chaussures et leurs composants, des vêtements ainsi que des produits textiles. Le portefeuille de marques de la société comprend Havaianas, qui fabrique des tongs dans de nombreux modèles et couleurs ; Osklen, une marque de mode qui propose des vêtements, des chaussures et des accessoires pour hommes et femmes, tels que des sacs et des lunettes de soleil, et Dupe, un fabricant de sandales qui utilise la technologie HXP Gel qui offre plus de confort et de douceur aux pieds des consommateurs. L'entreprise est présente dans le monde entier, notamment en Colombie, à Hong Kong, à Londres, à Lisbonne et à Sao Paulo.
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