ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 
La mise à jour de la stratégie a permis aux actions de la banque de rebondir après un plongeon d'environ 30% vendredi, augmentant de 8,1% à 0,9764 euros dans les échanges tôt lundi.
La vente d'actions prévue se fera par le biais d'un appel d'offres auprès d'investisseurs institutionnels internationaux et d'une offre publique en Grèce, avec pour objectif une réalisation à la mi-juillet, a indiqué la banque.
Alpha Bank, détenue à environ 11% par le fonds de sauvetage des banques grecques HFSF, a déclaré que les droits de préemption des actionnaires actuels sur l'offre seraient annulés mais que la priorité serait donnée aux actionnaires existants.
Le Fonds hellénique de stabilité financière (HFSF) participera à hauteur de sa participation actuelle.
Alpha Bank prévoit une croissance axée sur les investissements et souhaite être bien positionnée pour cela.
"La Grèce va bientôt bénéficier d'un afflux de fonds européens unique en son genre, qui va donner un coup de fouet à l'économie", a déclaré le PDG Vassilis Psaltis dans un communiqué.
Selon lui, Alpha Bank s'attend à des investissements importants dans les énergies propres, la numérisation, l'immobilier, le tourisme et les infrastructures. L'augmentation de capital l'aidera à se développer "en tant que principale banque partenaire de cette transformation", a-t-il ajouté.
La Grèce a officiellement présenté son plan de redressement national à l'UE le mois dernier, dans l'espoir de stimuler la croissance économique à hauteur de sept points de pourcentage au cours des six prochaines années.
Dans le cadre du plan de relance de plusieurs milliards d'euros adopté par les dirigeants européens l'an dernier, Athènes doit recevoir 18,2 milliards d'euros de subventions et 13 milliards d'euros de prêts bonifiés au cours des prochaines années, soit environ 16 % de son produit intérieur brut.
Goldman Sachs et JPMorgan agiront en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints pour l'offre, Citigroup étant le teneur de livres conjoint principal et Barclays et Axia Ventures étant les teneurs de livres conjoints.
Alpha Bank, dont le ratio Core Equity Tier 1 est de 16 %, a enregistré une perte de 282 millions d'euros (343,98 millions de dollars) au premier trimestre, qui s'est creusée par rapport à une perte de 29,7 millions au cours de la même période de l'année précédente, après que les provisions pour pertes sur prêts ont augmenté de 31,4 % pour atteindre 390,6 millions d'euros.
La banque a déclaré que la plus grande partie de la charge de dépréciation résultait de l'impact de la vente de prêts non performants à Chypre. (1 $ = 0,8198 euros) (Reportage de George Georgiopoulos et Lefteris Papadimas ; Montage de Mark Potter et David Goodman)
