LanzaTech, Inc. a conclu une lettre d'intention non contraignante pour acquérir AMCI Acquisition Corp. II (NasdaqCM:AMCI) auprès de AMCI Sponsor II LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 2 novembre 2021. LanzaTech, Inc. a conclu un accord pour acquérir AMCI Acquisition Corp. II (NasdaqCM:AMCI) auprès d'AMCI Sponsor II LLC et d'autres parties pour 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 8 mars 2022. En vertu de l'accord de fusion, AMCI a convenu d'acquérir toutes les participations en circulation de LanzaTech pour une contrepartie composée de participations de New LanzaTech évaluées à 1,817 milliard de dollars au total. Les détenteurs d'actions LanzaTech rouleront 100 % de leurs participations en actions ordinaires de la nouvelle société publique combinée en échange de leurs actions LanzaTech, détiendront 181,7 millions d'actions, ce qui représente une participation d'environ 81 %. AMCI a conclu des conventions de souscription datées du 8 mars 2022 avec les investisseurs PIPE, en vertu desquelles AMCI a accepté d'émettre et de vendre, dans le cadre d'un placement privé, un total de 12,5 millions d'actions ordinaires de classe A. Après la clôture, les actionnaires de LanzaTech détiendront une participation de 81 %, les actionnaires d'AMCI une participation de 7 %, et les investisseurs PIPE, l'actionnaire fondateur et le financement projeté détiendront collectivement une participation de 14 % dans la société combinée. Dans le cadre de la réalisation de la fusion, AMCI sera rebaptisée oLanzaTech Global, Inc.o et est désignée dans le présent document comme oNouveau LanzaTecho à compter du moment suivant ce changement de nom, et ses actions ordinaires devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole ticker "LNZA."LanzaTech continuera d'être basée à Chicago, Illinois, et sera dirigée par Jennifer Holmgren, chef de la direction de LanzaTech, et d'autres membres clés de la direction de LanzaTech. Le conseil d'administration de la société fusionnée comprendra des représentants de LanzaTech et d'AMCI.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'AMCI et des actionnaires de LanzaTech ; à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente applicable aux transactions envisagées par le contrat de fusion et tout accord auxiliaire, dans chaque cas en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 ; l'efficacité d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 ; AMCI ayant au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets ; AMCI ayant au moins 250 millions de dollars de liquidités à la clôture de la fusion ; la cotation sur le Nasdaq Capital Market des actions ordinaires de New LanzaTech émises dans le cadre de la transaction ; et d'autres conditions de clôture habituelles. Dans le cadre de la transaction, certains actionnaires de LanzaTech représentant environ 69,56 % des actions LanzaTech avec droit de vote en circulation, ont conclu une convention de soutien pour voter en faveur de la transaction. En outre, le commanditaire et les détenteurs de toutes les actions ordinaires de classe B d'AMCI, y compris tous les administrateurs et dirigeants d'AMCI, ont également conclu une convention de soutien pour voter en faveur de la transaction. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration des deux sociétés. Le 11 janvier 2023, AMCI Acquisition Corp. II a prévu l'assemblée extraordinaire de ses actionnaires pour le 1er février 2023. LanzaTech organisera une journée virtuelle des analystes et des investisseurs le mardi 24 janvier 2023. AMCI Acquisition Corp. II a ajourné l'assemblée extraordinaire de ses actionnaires au 3 février 2023. En date du 3 février 2023, AMCI Acquisition Corp. II a ajourné l'assemblée extraordinaire des actionnaires au 6 février 2023. En date du 6 février 2023, les actionnaires d'AMCI ont approuvé le regroupement d'entreprises. La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022.

Emery Choi, Elliott Smith, Oliver Wright, Arlene Arin Hahn, Laura McDaniels, Sang Ji, de White & Case LLP ont agi en tant que conseillers juridiques, et Evercore Group L.L.C. a agi en tant que conseiller financier d'AMCI. Scott A. Anthony, Denny Kwon, Gustavo Akkerman, Kerry Shannon Burke, Brian K. Rosenzweig, Lilit Kazangyan, Christen Sewell, Brandon Palmen, James J. O'Connell, Stacy R. Kobrick, Thomas Brugato, Heather G. Haberl, Lindsey L. Tonsager, Justin A. Schenck et Mona Patel de Covington & Burling LLP ont agi comme conseillers juridiques, et Barclays Capital Inc. a agi comme conseiller financier de LanzaTech. Barclays recevra des honoraires de 12,39 millions de dollars en sa qualité de conseiller financier en matière de fusions et acquisitions et de conseiller en matière de marchés des capitaux, qui s'ajoutent aux honoraires de 0,5 million de dollars que Barclays devrait percevoir pour son rôle de co-agent de placement dans le placement privé, qui étaient tous conditionnés à la clôture du regroupement d'entreprises. En outre, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. et Evercore Group L.L.C. servent d'agents de placement pour la transaction PIPE pour AMCI ; Barclays Capital a agi en tant que conseiller en marchés financiers pour LanzaTech ; Evercore Group L.L.C. et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que conseillers en marchés des capitaux pour AMCI ; et Ropes & Gray LLP agit en tant que conseiller juridique pour les agents de placement. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier d'AMCI Acquisition Group Inc. Morrow & Co., LLC a agi en tant qu'agent d'information d'AMCI et recevra des honoraires de 0,03 million de dollars pour ses services. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour AMCI. O'Melveny & Myers LLP a agi en tant que conseiller juridique de LanzaTech. AMCI a accepté de verser à Evercore des honoraires en espèces de 8 millions de dollars.

LanzaTech, Inc. a complété l'acquisition d'AMCI Acquisition Corp. II (NasdaqCM:AMCI) auprès de AMCI Sponsor II LLC et d'autres parties dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 8 février 2023. Dans le cadre de la clôture du regroupement d'entreprises, AMCI a été renommée LanzaTech Global, Inc. et le 10 février 2023, ses actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole LNZA et ses bons de souscription publics devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq sous le symbole LNZAW.
.