Le groupe APA (ASX:APA) a conclu l'acquisition d'Alinta Energy Pilbara Holdings Pty Ltd et d'Alinta Energy (Newman Storage) Pty Ltd auprès d'Alinta Energy Development Pty Ltd et d'Alinta Power Cat Pty Ltd.
Le 01 novembre 2023
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Le groupe APA (ASX:APA) a conclu un accord de vente d'actions pour acquérir Alinta Energy Pilbara Holdings Pty Ltd et Alinta Energy (Newman Storage) Pty Ltd auprès d'Alinta Energy Development Pty Ltd et d'Alinta Power Cat Pty Ltd. pour une valeur d'entreprise de 1,7 milliard de dollars australiens le 23 août 2023. La valeur d'entreprise de 1,722 milliard de dollars australiens est la somme du prix d'achat (hors droit de timbre et frais de transaction) et de la dette nette existante de 65 millions de dollars australiens. La transaction sera financée en levant 675 millions de dollars australiens par le biais d'un placement institutionnel entièrement souscrit et d'un plan d'achat de titres non souscrit pour lever 75 millions de dollars australiens. Le solde du prix d'achat sera financé par de nouvelles facilités de crédit à hauteur de 993 millions de dollars australiens. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023 et devrait permettre d'accroître le flux de trésorerie disponible par titre au cours du premier exercice complet de détention et d'augmenter la valeur de l'entreprise. Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier d'Alinta Energy Development Pty Ltd. Morgan Stanley (NYSE:MS) a agi en tant que conseiller financier du groupe APA. Craig Rogers, Gareth Howe, Mandy Tsang, Luke Woodward, Vishal Ahuja, Will Heath et Jack Hill du cabinet King & Wood Mallesons, Australia Branch, ont été les conseillers juridiques d'APA Group.
Le groupe APA (ASX:APA) a conclu l'acquisition d'Alinta Energy Pilbara Holdings Pty Ltd et d'Alinta Energy (Newman Storage) Pty Ltd auprès d'Alinta Energy Development Pty Ltd et d'Alinta Power Cat Pty Ltd. le 1er novembre 2023.
Le groupe APA est une société basée en Australie qui exerce ses activités dans le domaine des infrastructures énergétiques. Ses activités comprennent le transport et le stockage de gaz, la distribution de gaz, la gestion d'actifs et la production d'électricité à partir de sources renouvelables et de gaz. Ses segments comprennent les infrastructures énergétiques, la gestion d'actifs et les investissements énergétiques. La société possède des actifs d'infrastructure énergétique dans les domaines du transport, de la compression, du traitement et du stockage du gaz, ainsi que de la production et du transport d'électricité (gaz et énergies renouvelables). Le secteur de la gestion d'actifs comprend la fourniture de services de gestion d'actifs et d'exploitation pour des tiers et la majorité des investissements de la société dans le secteur de l'énergie. Le segment des investissements dans l'énergie comprend les intérêts dans les investissements dans les infrastructures énergétiques. Ses installations de stockage de gaz comprennent l'installation de stockage et de traitement de gaz de Mondarra et l'installation de stockage de gaz naturel liquéfié de Dandenong. Les autres services énergétiques de la société comprennent les parcs éoliens et solaires, les interconnexions électriques et la production d'électricité à partir de gaz.
Le groupe APA (ASX: APA) a conclu l'acquisition d'Alinta Energy Pilbara Holdings Pty Ltd et d'Alinta Energy (Newman Storage) Pty Ltd auprès d'Alinta Energy Development Pty Ltd et d'Alinta Power Cat Pty Ltd.