AQUILA HOLDINGS ASA (Alliance News) - Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC a annoncé vendredi sa proposition de fusion avec Aquila European Renewables PLC, affirmant que le portefeuille résultant pourrait valoir plus d'un milliard de livres sterling.
Aquila European a répondu plus tard dans la matinée, confirmant les "propositions non sollicitées" d'ORIT, mais déclarant qu'elle envisageait diverses options pour son avenir, y compris une éventuelle fusion avec un autre investisseur.
Vendredi matin à Londres, les actions d'Aquila European ont bondi de 8,2 % pour atteindre 69,50 pence. Les actions d'Octopus Renewables étaient en hausse de 0,1 %, à 89,70 pence chacune.
Octopus Renewables, une société d'investissement à capital fixe dont le siège est à Londres et qui fait partie du FTSE 250, a déclaré qu'elle "pense qu'il y a maintenant une logique convaincante" pour se combiner avec AERI, affirmant que la fusion "créerait l'un des plus grands fonds d'investissement diversifiés dans les énergies renouvelables cotés à la Bourse de Londres".
ORIT a déclaré avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec le conseil d'administration d'Aquila European à ce sujet, après avoir fait ses premières démarches en mars et en mai, avant de réessayer en novembre. Cependant, il a déclaré n'avoir reçu "aucun engagement matériel" de la part de l'AERI, ce qui a "retardé une réponse substantielle à l'approche de l'ORIT en novembre jusqu'en 2024".
L'ORIT a déclaré que, dans ce contexte, elle a consulté plusieurs actionnaires de l'AERI au cours des derniers jours et a reçu le soutien des deux sociétés pour entamer des discussions de fond sur le projet de regroupement.
En expliquant ce qu'elle considère comme la "forte justification" du regroupement, Octopus Renewables a cité un grand nombre d'avantages. Il s'agit notamment d'un portefeuille encore plus diversifié d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables en Europe, avec une valeur d'actif net combinée de près d'un milliard de livres sterling et une valeur d'actif brut d'environ 1,6 milliard de livres sterling. ORIT a ajouté que le "portefeuille substantiel d'actifs opérationnels" qui en résultera sera exposé à la construction et au développement, ce qui favorisera la croissance de la valeur nette d'inventaire.
Aquila European, selon ORIT, serait alors exposée à son "dividende croissant et attractif". Octopus Renewables a souligné sa "politique de dividende progressive" et vise une augmentation de 10,5 % pour l'exercice 2023. AERI aurait également accès à "une réserve importante" de projets de production d'énergie d'Octopus.
Dans sa réponse, Aquila European a confirmé avoir reçu des "propositions non sollicitées" de la part d'Octopus Renewables concernant un éventuel rapprochement.
Toutefois, elle a réitéré son annonce du 14 décembre selon laquelle elle continue d'explorer différentes initiatives pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le secteur des énergies renouvelables et pour faire en sorte que le prix de ses actions reflète la valeur sous-jacente réelle de son portefeuille.
"Dans ce contexte, le conseil d'administration d'AERI s'est également engagé à envisager des options plus larges pour l'avenir de la société, y compris un éventuel rapprochement avec une autre société d'investissement cotée en bourse", a expliqué Aquila European.
La société a ensuite déclaré qu'elle avait l'intention d'examiner la proposition de combinaison avec Octopus Renewables, dans le cadre de ce processus plus large, "au début de la nouvelle année".
Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News
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