Arkema S.A. (ENXTPA:AKE) a finalisé l'acquisition de la division Performance Adhesives d'Ashland LLC.
Le 28 février 2022
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Arkema S.A. (ENXTPA:AKE) a conclu un accord d'achat et de vente en vue d'acquérir l'activité adhésifs de performance d'Ashland LLC pour un montant de 1,7 milliard de dollars le 30 août 2021.Cette opération sera financée intégralement en numéraire. Pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2021, l'EBITDA de l'activité adhésifs de performance est de 82 millions de dollars. La transaction est soumise à la réception des approbations réglementaires, à l'approbation des autorités antitrust dans les pays concernés et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles et devrait être clôturée d'ici la fin de l'année civile 2021. Au 1er novembre 2021, Ashland s'attend actuellement à ce que la vente de l'entreprise soit clôturée au cours du trimestre de mars 2022. Ashland s'attend à ce que le produit net de la vente soit d'environ 1,2 à 1,3 milliard de dollars, dans le but d'utiliser le produit pour investir dans la croissance des autres activités principales ainsi que pour optimiser son bilan et rendre du capital aux actionnaires. La transaction est relutive en termes de BPA pour la première année. Citi agit en tant que conseiller financier d'Ashland. Thomas E. Dunn et Allison M. Wein de Cravath, Swaine & Moore LLP et Carolyn Buller, Jonathon Whittlesey de Squire Patton Boggs LLP sont les conseillers juridiques d'Ashland. Ronald R. Papa et Simon J. Sharpe de Proskauer Rose LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Arkema. Bertrand Moulet et Carole Daou de Lazard Frères ont agi en tant que conseillers financiers d'Arkema S.A. Ronald Papa, Simon Sharpe, Chris Ondeck, John Ingrassia, Jade-Alexandra Fearns, Gail Port, Aliza Cinamon, Andrea Rattner, Scott Faust, Daryn Grossman, Amanda Nussbaum, Maya Tarr, Baldassare Vinti, Chris Pennington de l'équipe américaine et Rebecca Villarreal, Kelly McMullon, Vikki McKay, Robert Gaut de l'équipe britannique de Proskauer ont été les conseillers juridiques d'Arkema dans cette transaction. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Ashland LLC. Arkema S.A. (ENXTPA:AKE) a finalisé l'acquisition de la division Performance Adhesives d'Ashland LLC le 28 février 2022.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).
ARKEMA 
