Crelan NV a conclu un accord pour acquérir AXA Bank Belgium nv auprès d'AXA SA (ENXTPA:CS) pour 620 millions le 24 octobre 2019. Selon les termes de l'accord, AXA vendra 100% d'AXA Bank Belgium à Crelan pour une contrepartie totale de 620 millions, composée (i) d'une contrepartie totale en espèces de 540 millions, et (ii) du transfert à AXA Belgium de 100% de Crelan Insurance (évalué à 80 millions), la compagnie d'assurance de Crelan. En outre, AXA prendra une participation de 9,9% dans Crelan NV et AXA Bank Belgium pour 90 millions. Au 31 décembre 2021, la contrepartie totale s'élève à 691 millions, comprenant (i) une contrepartie nette en espèces de 611 millions, et (ii) le transfert à AXA Belgium de 100% de Crelan Insurance[3] (évalué à 80 millions). Les parties ont modifié leur accord initial, AXA ayant aujourd'hui souscrit une dette Additional Tier 1[4] émise par Crelan pour un prix d'émission de 245 millions au lieu d'acquérir une participation minoritaire de 9,9% dans Crelan pour 90 millions d'euros, comme communiqué lors de la signature de la transaction. Selon les termes de l'accord initial, Crelan a également acheté pour 90 millions d'euros les obligations convertibles contingentes précédemment émises par AXA Bank Belgium au Groupe AXA. La contrepartie en espèces à payer pour AXA Bank Belgium est sujette à des ajustements à la clôture. La réalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2020. Cette transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio Solvabilité II du Groupe AXA. Lazard Ltd a agi en tant que conseiller financier et Delfinus LLP en tant que conseiller juridique de Crelan NV. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) a agi en tant que conseiller financier d'AXA SA (ENXTPA:CS). Crelan NV a conclu l'acquisition d'AXA Bank Belgium nv auprès d'AXA SA (ENXTPA:CS) pour environ 690 millions le 31 décembre 2021.