La société de paiement Cielo a déclaré lundi qu'un trio d'entreprises brésiliennes comprenant ses actionnaires majoritaires avait lancé une offre publique d'achat pour la privatiser dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoir jusqu'à 5,90 milliards de réais (1,18 milliard de dollars).

Les prêteurs Bradesco et Banco do Brasil, qui détiennent ensemble près de 60 % de Cielo, font l'offre avec leur holding commune, Grupo Elopar.

L'offre se ferait à 5,35 reais par action, soit une prime de 6,4 % par rapport au cours de clôture de lundi, ont déclaré Banco do Brasil et Bradesco dans des documents distincts.

L'opération, qui fait l'objet de spéculations dans le secteur depuis des années, s'élèverait à 5,90 milliards de reais si les prêteurs acquièrent toutes les actions de Cielo qu'ils ne possèdent pas, et valoriserait l'ensemble de Cielo à environ 14,5 milliards de reais.

La valeur de marché actuelle de Cielo est d'environ 13,7 milliards de reais. La société a déclaré que les entreprises l'avaient formellement informée de l'offre après la clôture des marchés lundi.

Auparavant, Cielo avait affiché un bénéfice net récurrent de 480,8 millions de reais pour le quatrième trimestre, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente.

(1 $ = 4,9854 reais) (Reportage d'Andre Romani ; Reportage complémentaire de Peter Frontini ; Rédaction de Sarah Morland et Jamie Freed)