BANQUE CENTRALE POPULAIRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casablanca, le 29 décembre 2023
EMISSION OBLIGATAIRE SUBORDONNÉE DE LA BCP
D'UN MONTANT DE 1.000.000.000 DH
La BCP a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 1 milliard (1.000.000.000) de Dirhams dont la souscription a eu lieu du 25 au 27 décembre 2023.
Cet emprunt a été sursouscrit plus de 4,9 fois auprès d'investisseurs qualifiés (OPCVM, compagnies d'assurances et organisme de retraite et de prévoyance). Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans le groupe BCP.
La BCP remercie tous les investisseurs ayant souscrit à cette émission obligataire subordonnée.
Conformément au prospectus visé par l'AMMC en date du 18 Décembre 2023 sous la référence n° VI/EM/039/2023, les principales caractéristiques de l'émission obligataire subordonnée se présentent comme suit :
Tranche A révisable annuellement | Tranche B fixe | |||||||||||||||||||
Plafond de tranche | 1 000 000 000 MAD | |||||||||||||||||||
Nombre de titres maximum | 10 000 obligations subordonnées | |||||||||||||||||||
Valeur nominale | 100 000 MAD | |||||||||||||||||||
Maturité | 10 ans | |||||||||||||||||||
Révisable annuellement en référence au taux | Fixe, en | référence au taux souverain de | ||||||||||||||||||
plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé | maturité 10 ans, amortissable à partir de la | |||||||||||||||||||
en référence à la courbe des taux de référence | ||||||||||||||||||||
du marché secondaire des bons du Trésor telle | courbe des taux de référence du marché | |||||||||||||||||||
Taux d'intérêt facial | que publiée par Bank Al-Maghrib en date du | secondaire des bons du trésor telle que publiée | ||||||||||||||||||
par Bank Al-Maghrib le 15 décembre 2023, | ||||||||||||||||||||
15 décembre 2023, soit 3,07%, Ce taux sera | soit 3,80%. Ce taux sera augmenté d'une | |||||||||||||||||||
augmenté d'une prime de risque comprise | ||||||||||||||||||||
prime de risque comprise entre 50 et 60 points | ||||||||||||||||||||
entre 40 et 50 points de base, soit compris entre | de base, soit compris entre 4,30% et 4,40%. | |||||||||||||||||||
3,47% et 3,57%. | ||||||||||||||||||||
Prime de risque | 40 - 50 pbs | 50 - 60 pbs | ||||||||||||||||||
Négociabilité des titres | De gré à gré (Hors bourse) | |||||||||||||||||||
Garantie de remboursement | Aucune | |||||||||||||||||||
Mode de remboursement | Amortissement linéaire constant avec différé de 5 ans (Amortissement de 20% annuellement à | |||||||||||||||||||
partir de la 6ème année) | ||||||||||||||||||||
Mode d'allocation | Adjudication à la française avec priorité à la tranche A puis B | |||||||||||||||||||
Période de souscription | Du 25 décembre au 27 décembre inclus | |||||||||||||||||||
Caractéristiques des titres alloués aux souscripteurs | ||||||||||||||||||||
Tranche A (*) | ||||||||||||||||||||
Nombre de titres alloués | 10 000 obligations | |||||||||||||||||||
Montant alloué | 1 000 000 000 MAD | |||||||||||||||||||
Spread retenu | 40 pbs | |||||||||||||||||||
Taux d'intérêt pour la première année | 3,47% | |||||||||||||||||||
(*) Les titres ont été alloués uniquement à la Tranche A | ||||||||||||||||||||
Allocation par qualité de souscripteurs | ||||||||||||||||||||
En MDH | Montant demandé | Montant alloué | Taux de | |||||||||||||||||
Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | souscription | ||||||||||||||||
OPCVM | 4 630 000 000 | 235 000 000 | 1 000 000 000 | - | 4,86x | |||||||||||||||
Sociétés d'assurances, Organisme de | - | 50 000 000 | - | - | NA | |||||||||||||||
retraite et de prévoyance | ||||||||||||||||||||
Total | 4 630 000 000 | 285 000 000 | 1 000 000 000 | - | 4,91x | |||||||||||||||
Conseiller financier, organismes placeur et domiciliataire | ||||||||||||||||||||
Conseiller financier et | Organisme chargé du | Organisme domiciliataire assurant le | ||||||||||||||||||
Coordinateur Global | placement | service financier de l'émetteur | ||||||||||||||||||
- PROPOS DU GROUPE BCP : Le groupe BCP est l'une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l'étranger. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l'épargne et un acteur majeur du
financement de l'économie.
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Banque Centrale Populaire SA published this content on 29 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2023 14:21:39 UTC.
