Communiqué de presse

Biophytis annonce le tirage de la quatrième tranche

d'ORNANE dans le cadre du contrat Atlas 2021

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 29 décembre 2023 - 07h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui le tirage d'une nouvelle tranche d'Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), dans le cadre de son accord de financement obligataire avec Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York (États-Unis).

Le 14 Juin 2021, Biophytis avait annoncé la mise en place d'une ligne de financement de 32 millions d'euros auprès d'Atlas (le « Contrat»), permettant l'émission de 1.280 ORNANE d'une valeur nominale de 25.000 euros chacune. Le financement est structuré en 8 tranches de 4 millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans. Ce tirage correspond à la quatrième tranche du Contrat et il est organisé comme suit :

  • Emission immédiate de 80 ORNANE pour un montant de 2 millions d'euros
  • Emission complémentaire de 80 ORNANE pour un montant de 2 millions d'euros le 15 février 2024.

Les ORNANE ont une maturité de 24 mois à compter de leur émission et ne portent pas d'intérêt. Le porteur aura la possibilité de demander le remboursement des ORNANE à tout moment pendant la période de maturité et à cette occasion la Société aura la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire. En cas de remboursement en numéraire, le montant à rembourser sera limité à 115% du principal. La Société tient les actionnaires informés de l'exercice des ORNANE et des conversions subséquentes, sous la forme d'un tableau récapitulatif des ORNANE et du nombre d'actions en circulation, consultable sur le site internet de la Société.

Nombre de titres et dilution (modélisation)

Au 18 décembre 2023, sur la base de 1 010 224 384 actions en circulation, avec l'hypothèse d'une conversion ce jour et d'un prix de conversion égal au prix moyen pondéré par le volume sur la période de conversion, soit 0,00547 euros, la dilution se traduirait comme suit :

Incidence sur la participation d'un actionnaire détenant 1 %

Non dilué

Dilué

du capital de la Société avant l'opération

Avant émission des nouvelles ORNANE

1,00 %

0,76 %

À la conversion des ORNANE de la tranche 4 du contrat :

0,58 %

0,49%

émission de 731 261 426 actions supplémentaires

* * * *

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de candidats médicaments dans les maladies liées au vieillissement. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, en développement dans des maladies neuro-musculaires

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Communiqué de presse

(sarcopénie et dystrophie musculaire de Duchenne) et cardio-respiratoires(Covid-19) liées à l'âge. Des résultats cliniques prometteurs ont été obtenus dans le traitement de la sarcopénie dans une étude internationale de phase 2, permettant d'envisager le démarrage d'une étude de phase 3 dans cette indication (projet SARA). La sécurité et l'efficacité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la COVID- 19 sévère ont pu être étudiés dans une étude clinique de phase 2-3 internationale (projet COVA), positive, permettant de préparer les demandes de mise sur le marché conditionnelle en raison de l'urgence sanitaire en Europe (conditional Marketing Authoriation ou cMA) et aux Etats-Unis (Emergency Use Authorization ou EUA). Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD, projet MYODA). La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, dans le Massachusetts. Les actions ordinaires de la Société sont cotées sur Euronext Growth (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS (American Depositary Shares) sont cotées sur Nasdaq Capital Market (Ticker BPTS - ISIN : US09076G1040). Pour plus d'informations, visitez le site www.biophytis.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "prédit", "a l'intention", "tendances", "plans", "estimations", "anticipe" ou la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il ne peut être garanti que les déclarations contenues dans ces énoncés prospectifs seront vérifiées, celles-ci étant soumises à divers risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Biophytis ou qui ne sont pas actuellement considérés comme significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Veuillez également vous référer à la section "Risques et incertitudes auxquels la société doit faire face" du rapport financier annuel 2022 de la société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et tels qu'exposés dans la section "Facteurs de risque" du formulaire 20-F ainsi que d'autres formulaires déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, USA). Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Contacts Biophytis

Relations Investisseurs

Nicolas Fellmann, Directeur Administratif et Financier

Investors@biophytis.com

Médias

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Nizar Berrada : nizar.berrada@taddeo.fr - +33 6 38 31 90 50

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Biophytis SA published this content on 29 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2023 07:12:35 UTC.