Bobst : Offre publique d’acquisition sur Bobst Group SA par son principal actionnaire, JBF Finance SA

JBF Finance SA, Buchillon, Suisse («JBF») a annoncé une offre publique d'acquisition sur toutes les actions de Bobst Group SA en mains du public. JBF est le principal actionnaire de Bobst Group. Il détient déjà environ 53% des actions et des droits de vote de la société.

JBF a annoncé qu'elle paiera CHF 78.- en espèces par action de Bobst Group, ce qui représente une prime de 22% par rapport au cours moyen des quatre dernières semaines. L'offre n'est pas soumise à des conditions substantielles. Suite à l'exécution de l'offre, JBF s'attend à pouvoir privatiser Bobst Group par la décotation des actions de Bobst Group de SIX Swiss Exchange afin de permettre à la société de se concentrer sur une croissance à long terme et durable. L'annonce préalable de l'offre est disponible sur https://investors.bobst.com/tenderoffer/. Il est prévu que le prospectus d'offre soit publié sur la même page internet le 5 septembre 2022.

Cette offre offrira à la société les conditions adéquates pour déployer une stratégie à long terme, mener à bien sa transformation numérique et maintenir ses importantes activités industrielles en Suisse.

Les éléments clés de la transaction incluent:

• Bobst Group continue d'être dirigé par des administrateurs indépendants et des administrateurs familiaux, comme c'est le cas aujourd'hui;
• Bobst Group bénéficiera des meilleures conditions possibles pour se transformer en une chaîne d'approvisionnement d'emballages numérisée, connectée et durable;
• JBF s'engage à perpétuer l'héritage à long terme de la 5e génération de familles et à soutenir la place de l'industrie en Suisse;
• Les actionnaires ont l'opportunité de vendre leurs actions à un prix attractif.

Le Conseil d'administration de Bobst Group, représenté par le Comité des administrateurs indépendants, a examiné l'Offre, est convaincu de la logique commerciale de la transaction et se félicite de la possibilité pour les actionnaires de vendre leurs actions avec une prime en ces temps incertains.

Bobst Group SA, Mex, Suisse / JBF Finance SA, Buchillon, Suisse

Calendrier prévisionnel

• 5 septembre 2022: Publication du prospectus d'offre, y compris du rapport du Conseil d'administration.
• 20 septembre au 3 octobre 2022: Période de l'offre.
• 10 octobre au 21 octobre 2022 Délai d'acceptation supplémentaire.
• Début novembre 2022 Finalisation de l'offre.

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Communiqué de presse

À propos de JBF
JBF Finance SA, Buchillon, Suisse, est le principal actionnaire de Bobst Group SA. Ses actions sont détenues par plus de 60 actionnaires descendants du fondateur de BOBST.

Renseignements sur l'offre publique d'achat
E-mail: info(at)jbf.ch

À propos de BOBST
Nous sommes l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'équipements et de services destinés au traitement de substrats, à l'impression et au façonnage pour les industries de l'étiquette, de l'emballage flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé.
Fondée en 1890 à Lausanne (Suisse) par Joseph Bobst, la société BOBST est présente dans plus de 50 pays, possède 19 sites de production dans 11 pays et emploie plus de 5 800 personnes dans le monde. Elle a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de CHF 1.563 milliard sur l'exercice de 2021.

Renseignements investisseurs et médias
Stefano Bianchi
Tel. +41 21 621 27 57
E-mail: investors(at)bobst.com

Disclaimer
Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks relate to factors that are beyond BOBST's ability to control or estimate precisely, such as, in particular, future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise.

IMPORTANT INFORMATION

General
L'offre mentionnée dans ce communiqué de presse ne sera faite ni directement ni indirectement dans aucun pays ou juridiction dans lequel/laquelle une telle offre serait illicite ou contreviendrait de toute autre manière aux lois ou règlementations en vigueur ou qui exigerait de la part de JBF Finance SA une modification des termes ou des conditions de l'offre de quelque manière que ce soit, la formulation d'une requête supplémentaire, ou l'exécution de démarches supplémentaires auprès d'une quelconque autorité gouvernementale, d'un régulateur ou d'une autre autorité. Il n'est pas prévu d'étendre l'offre à de tels pays ou juridictions. La documentation relative à l'offre ne doit pas être distribuée ou envoyée dans de tels pays ou juridictions. Cette documentation ne doit pas non plus être utilisée pour solliciter l'acquisition ou la vente de titres de participation de Bobst Group SA par des personnes ou entités domiciliées ou ayant leur siège dans de tels pays ou juridictions.

United States of America
The public tender offer described in this press release will not be made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. This press release and any other offering materials with respect to the public tender offer described in this press release are not being, and must not be, directly or indirectly mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) nor sent in or into the United States of America or to any persons located or resident in the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Bobst Group SA from anyone in the United States of America. The offeror is not soliciting the tender of securities of Bobst Group SA by any holder of such securities located or resident in the United States of America. Securities of Bobst Group SA will not be accepted from holders of such securities located or resident in the United States of America. Any purported acceptance of the offer that the offeror or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. The offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. "United States of America" means the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia.

United Kingdom
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Australia, Canada, Japan
The public tender offer described in this press release is not addressed to shareholders of Bobst Group SA whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the offer.