Bouygues : placement obligataire réalisé pour deux milliards
Le 18 mai 2022 à 07:28
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Bouygues annonce le succès du placement de son émission obligataire pour un montant total de deux milliards d'euros comprenant deux tranches d'un milliard chacune à sept et 15 ans, portant des coupons de respectivement 2,25% et 3,25%.
Le coût économique pour le conglomérat, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établit à un niveau légèrement inférieur à 0,95% pour la tranche à sept ans et légèrement inférieur à 1,90% pour celle à 15 ans.
Cette émission obligataire permet de franchir une première étape du refinancement du crédit syndiqué d'une durée de deux ans et d'un montant de six milliards d'euros, contracté dans le cadre de l'acquisition d'Equans.
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Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).