BROOKFIELD CORPORATION La transaction en espèces et en actions, évaluée à 55 dollars par action, a été initialement proposée par Brookfield à la fin du mois de juin, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué. Elle représente une prime de 35 % par rapport à la dernière clôture d'AEL à la Bourse de New York avant que les médias ne fassent état d'une éventuelle proposition de rachat de la part de Brookfield la semaine dernière.
Les actions d'AEL ont atteint un niveau record de 53,68 dollars lorsque l'offre a été annoncée le 27 juin et se sont négociées autour des mêmes niveaux depuis lors.
Brookfield et AEL ont déclaré que l'opération consistait en 38,85 dollars en espèces et le reste en actions de Brookfield Asset Management.
"Compte tenu de la nature complémentaire de l'activité de premier plan d'AEL dans le domaine des rentes fixes par rapport à notre plateforme existante, nous nous attendons à une accélération de la croissance", a déclaré Jon Bayer, associé directeur de Brookfield Reinsurance.
AEL, qui fournit des rentes - un contrat d'assurance que les clients achètent généralement pour bénéficier d'un flux de revenus réguliers après leur départ à la retraite - deviendra une société privée une fois l'opération conclue au cours du premier semestre de l'année prochaine.
Les actions étaient en hausse de 2,4 % dans le cadre d'une légère négociation avant bourse mercredi.
L'opération intervient quelques mois après qu'AEL a rejeté une offre d'achat d'environ 4 milliards de dollars émanant de la société d'assurance Prosperity Life, soutenue par Elliott Investment Management, estimant qu'elle "sous-évaluait considérablement" l'entreprise.
AEL avait également suscité l'intérêt d'Athene Holding et de Massachusetts Mutual Life Insurance Company en 2020. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)
