Cadeler A/S (OB:CADLR) a conclu un accord de regroupement d'entreprises en vue d'acquérir Eneti Inc. (NYSE:NETI) pour un montant d'environ 590 millions de dollars le 16 juin 2023. Selon les termes de l'accord, l'acquisition se fera sous la forme d'une offre d'échange d'actions faite à tous les actionnaires d'Eneti sur la base d'un ratio d'échange de 3,409 actions Cadeler pour chaque action Eneti. Après la réalisation de l'offre d'échange, les actionnaires de Cadeler et d'Eneti détiendront respectivement environ 60 % et 40 % de la société combinée. Le 8 décembre 2023, la condition de dépôt minimum pour l'offre d'échange d'actions a été réduite de 85,01 % à 70 %. À 16 h 30, heure de l'Est, le 7 décembre 2023, environ 30 243 821 actions ordinaires d'Eneti avaient été valablement déposées et non valablement retirées dans le cadre de l'offre d'échange d'actions, ce qui représente environ 78,25 % du nombre total d'actions ordinaires d'Eneti émises et en circulation. Le groupe combiné s'appellera Cadeler et aura son siège social à Copenhague, au Danemark. Ses actions seront cotées à la Bourse de New York ("NYSE") en plus de sa cotation actuelle à la Bourse d'Oslo ("OSE"). L'accord de regroupement a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Cadeler et d'Eneti. La clôture du regroupement est actuellement prévue pour le quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Le 7 novembre 2023, Cadeler a annoncé le lancement d'une offre d'échange d'actions pour toutes les actions ordinaires en circulation d'Eneti. L'actuel directeur général de Cadeler, Mikkel Gleerup, restera directeur général après le regroupement, tandis que Peter Brogaard Hansen restera directeur financier. Andreas Sohmen-Pao restera président du conseil d'administration et Emanuele Lauro, actuel CEO d'Eneti, devrait être nommé vice-président du conseil d'administration peu après la finalisation de l'offre. L'offre devrait être clôturée au cours du quatrième trimestre 2023. Après la réalisation de l'Offre, Cadeler a l'intention, indirectement par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100%, d'initier une fusion avec retrait obligatoire en vertu de la loi des Îles Marshall. Le 7 novembre 2023, la déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-4 est entrée en vigueur. En supposant que les conditions de l'offre d'échange d'actions soient satisfaites ou aient fait l'objet d'une renonciation, Cadeler s'attend à ce que le règlement soit effectué le 19 décembre 2023 ou aux alentours de cette date. Le 15 décembre 2023, l'offre a expiré le 14 décembre 2023. Au total, 33 385 714 actions ordinaires, représentant environ 86,39 % du total des droits de vote des actions ordinaires en circulation, ont été présentées dans le cadre d'une offre. Cadeler a l'intention d'achever l'acquisition de la totalité de la participation dans Eneti en procédant à une fusion avec retrait obligatoire. La fusion devrait être réalisée le 29 décembre 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Le 18 décembre 2023, Cadeler a soumis à l'approbation de la FSA danoise le prospectus d'admission à la cote de l'UE/EEE concernant les nouvelles actions Cadeler à émettre et à admettre à la négociation à la Bourse d'Oslo. Le 19 décembre 2023, l'autorité danoise de surveillance financière a approuvé la cotation des nouvelles actions Cadeler à la bourse d'Oslo. Cadeler s'attend à ce que le règlement de l'offre d'échange d'actions soit achevé le 19 décembre 2023 ou aux alentours de cette date.

DNB Markets a agi en tant que conseiller financier de Cadeler. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Davis Polk & Wardwell London LLP, Advokatfirmaet Thommessen AS et Campbell Johnston Clark sont les conseillers juridiques de Cadeler. Perella Weinberg Partners LP est le conseiller financier d'Eneti. Seward & Kissel LLP, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP et Bech-Bruun advokatpartnerselskab sont les conseillers juridiques d'Eneti. Perella Weinberg Partners a fourni une opinion d'équité à Eneti.

Cadeler A/S (OB:CADLR) a finalisé l'acquisition d'Eneti Inc. (NYSE:NETI) le 29 décembre 2023. Un total de 33 385 714 actions ordinaires, représentant environ 86,39 % du total des droits de vote des actions ordinaires en circulation, ont été présentées dans le cadre d'une offre.