La banque d'investissement américaine Evercore a distribué des documents marketing aux acheteurs potentiels au cours des deux dernières semaines, donnant ainsi le coup d'envoi à la vente très attendue de 7IM, qui gère des milliards de livres sterling d'investissements des épargnants britanniques, ont déclaré les personnes, qui ont parlé sous couvert d'anonymat.

Les sources ont fourni des estimations de la valeur de 7IM allant de 400 à 450 millions de livres (584,60 millions de dollars), dette comprise, sur la base d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'environ 30 millions de livres.

Caledonia, 7IM et Evercore se sont refusés à tout commentaire.

Le processus de vente s'adresse en grande partie aux sociétés de capital-investissement intéressées par l'acquisition d'une part du marché britannique de la gestion de patrimoine, ont déclaré ces personnes.

Contrairement à l'Europe continentale, où les produits d'investissement sont largement distribués par les banques, le Royaume-Uni dispose d'un vaste réseau de sociétés de conseil en investissement qui aident les clients à gérer leur argent.

Les groupes de rachat ont repéré une opportunité de regrouper ces conseillers, ainsi que leurs fournisseurs de technologie, en vue de les vendre à un concurrent ou de les introduire en bourse.

Caledonia, un fonds d'investissement autogéré, a acquis 7IM en 2015 auprès des assureurs Zurich Insurance Group et Aegon NV.

La société s'est depuis développée sous la propriété de Caledonia, suscitant des intérêts de rachat en cours de route.

Sky News a rapporté en avril que la société de capital-investissement Inflexion se préparait à faire une offre pour 7IM une fois que la société serait sur le marché.

L'année dernière, il a été rapporté que le gestionnaire de patrimoine rival Brooks MacDonald avait fait une approche de rachat qui n'avait pas abouti.

Toutefois, la flambée des taux d'intérêt pourrait poser des problèmes au secteur de la gestion de patrimoine, a déclaré une troisième personne, si elle incite les épargnants à racheter leurs investissements pour rembourser leurs prêts hypothécaires ou à transférer leurs fonds sur des comptes d'épargne sans frais.

(1 $ = 0,7698 livre)