Calibre Mining Corp. (TSX:CXB) a conclu un accord définitif d'arrangement pour acquérir Fiore Gold Ltd. (TSXV:F) pour un montant d'environ 180 millions de dollars canadiens le 25 octobre 2021. Aux termes de la transaction, les actionnaires de Fiore recevront 0,994 action ordinaire de Calibre et 0,10 CAD en espèces pour chaque action ordinaire de Fiore détenue. La contrepartie implique 1,80 CAD par action ordinaire de Fiore. Les actionnaires actuels de Calibre et de Fiore détiendront respectivement environ 78 % et 22 % de la société issue du regroupement. Calibre acquerra une participation de 100 % dans la mine d'or Pan en exploitation de Fiore, dans le projet Gold Rock adjacent, qui en est à un stade avancé, et dans l'ancien projet aurifère Illipah, au Nevada, ainsi que dans le projet Golden Eagle, dans l'État de Washington. En date du 20 décembre 2021, le conseil d'administration de Fiores recommande UNANIMEMENT aux actionnaires de VOTER POUR la résolution d'arrangement. FIORE GOLD LTD. est heureuse d'annoncer que Institutional Shareholder Services et Glass Lewis & Co. ont recommandé aux actionnaires de Fiore de voter POUR l'acquisition proposée par Calibre Mining Corp. de toutes les actions émises et en circulation de Fiore lors de la prochaine assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 5 janvier 2022. La convention d'arrangement contient les dispositions habituelles, notamment la non-sollicitation et le droit d'égaler les propositions supérieures en faveur de Calibre, ainsi qu'une indemnité de résiliation réciproque de 8,04 millions de dollars canadiens (6,5 millions de dollars) payable dans certaines circonstances. La transaction sera effectuée au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. L'opération est assujettie à l'approbation des actionnaires de Fiore Gold et à l'approbation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, l'émission d'actions ordinaires par Calibre dans le cadre de l'opération est assujettie à l'approbation de la majorité des voix exprimées par les actionnaires de Calibre, les approbations conditionnelles nécessaires ou les approbations équivalentes, selon le cas, de la TSX et de la TSXV auront été obtenues, les actions de contrepartie et les autres titres devant être émis aux termes de l'arrangement seront dispensés des exigences d'enregistrement de la Loi de 1933, les actions de Fiore Gold et les autres titres devant être émis aux termes de l'arrangement seront dispensés des exigences d'enregistrement de la Loi de 1933.S. Securities Act, les actionnaires de Fiore n'auront pas exercé de droits de dissidence et chacun des actionnaires de soutien de Fiore aura conclu un accord de soutien de Fiore. Le contrat d'arrangement a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de chacun de Calibre et de Fiore, y compris, dans le cas de Fiore, suite à la recommandation unanime d'un comité spécial d'administrateurs indépendants de Fiore. Les deux conseils d'administration recommandent à l'unanimité à leurs actionnaires respectifs de voter en faveur de la transaction. Les dirigeants et les administrateurs de Calibre, ainsi que B2Gold Corp, qui détiennent environ 37 % des actions ordinaires en circulation de Calibre, et les dirigeants et les administrateurs de Fiore, qui détiennent environ 1 % des actions ordinaires en circulation de Fiore, ont conclu des conventions de soutien au vote aux termes desquelles ils ont convenu, entre autres, d'exercer les droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires respectives de Calibre et de Fiore en faveur de la transaction. Tous les détails de la transaction seront inclus dans les circulaires de gestion respectives de Calibre et de Fiore, qui devraient être envoyées aux actionnaires à la mi-décembre 2021. La tenue des deux assemblées générales des actionnaires est prévue pour le 5 janvier 2022. En date du 5 janvier 2022, les actionnaires de Fiore ont approuvé la transaction. Le 5 janvier 2022, les actionnaires de Calibre Mining Corp. ont approuvé la transaction. La clôture de la transaction est prévue en janvier 2022. En date du 5 janvier 2022, la clôture de la transaction est prévue autour du 12 janvier 2022. Conformément à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Fiore tenue le 5 janvier 2022, les actionnaires de Fiore ont approuvé la résolution relative à l'arrangement avec environ 99,79 % des voix exprimées à l'assemblée en faveur de l'arrangement. Les actionnaires de Fiore ont également approuvé la résolution relative à l'arrangement à environ 99,79 % des voix exprimées lors de l'assemblée en faveur de l'arrangement. Trinity Advisors Corporation a agi à titre de conseiller financier et a fourni un avis sur le caractère équitable, et Corporation Canaccord Genuity a fourni des avis sur le caractère équitable au conseil d'administration de Calibre. Haywood Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier et a fourni un avis sur le caractère équitable au conseil d'administration de Fiore et Pierre Lalibete de Stifel Nicolaus Canada Inc. a agi à titre de conseiller financier et a fourni un avis sur le caractère équitable au comité spécial de Fiore. Jeffrey Roy, Jay King, Douglas Richardson, Kurtis Bond, Veronica Ma et Sophie Beaton de Cassels Brock & Blackwell LLP ont agi à titre de conseillers juridiques canadiens de Calibre, et Greenberg Traurig, LLP a agi à titre de conseillers juridiques américains de Calibre. Lucy H. Schilling de Miller Thomson LLP agit en tant que conseillère juridique canadienne de Fiore, Thorsteinssons LLP agit en tant que conseiller fiscal canadien et Dorsey & Whitney LLP agit en tant que conseiller juridique américain de Fiore. Services aux investisseurs Computershare Inc. a agi comme dépositaire de Calibre. Calibre Mining Corp. (TSX:CXB) a conclu l'acquisition de Fiore Gold Ltd. (TSXV:F) le 12 janvier 2022. Calibre a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Fiore en vertu d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal.