La société NCR, basée à Atlanta, qui fabrique des guichets automatiques et des kiosques libre-service pour les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, a proposé d'acheter toutes les actions en circulation de Cardtronics pour 39 dollars chacune, ce qui représente une réduction d'environ 5 % par rapport à la clôture de Cardtronics vendredi.

Cette offre surpasse l'offre en espèces de 35 dollars par action faite par des fonds gérés par des filiales de la société de capital-investissement Apollo and Hudson Executive, que Cardtronics a acceptée il y a quelques semaines. https://bit.ly/35LyGyr

L'offre d'Apollo and Hudson Executive indiquait une valeur de 2,3 milliards de dollars, dette nette comprise.

Apollo, Hudson Executive et Cardtronics n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters concernant l'offre de NCR pour la société.

Hudson Executive est le principal investisseur de Cardtronics avec une participation de 19,44 %, selon les données de Refinitiv. Parmi les autres investisseurs figurent Blackrock Institutional Trust et Vanguard Group.

Cardtronics, qui prétend être le plus grand opérateur de guichets automatiques au monde, gère 285 000 guichets automatiques dans 10 pays et a traité 2,6 milliards de transactions depuis 2019. Ses clients comprennent de grandes institutions financières, de grands commerçants, de petites entreprises et des distributeurs indépendants de guichets automatiques.

Le réseau de débit de Cardtronics, basé à Houston, combiné à la plateforme de paiements de NCR, permettra à la société fusionnée de connecter leurs clients particuliers et bancaires, a déclaré Michael Hayford, directeur général de NCR.

"Nous pensons qu'une transaction de cette nature pourrait ajouter des revenus récurrents supplémentaires considérables, offrir à NCR des opportunités de synergie/accroissement notables et représenter un tremplin pour la stratégie ATMaaS (ATM as a Service) de NCR ", ont déclaré les analystes de D.A. Davidson dans une obligation.

Les actions de NCR étaient légèrement plus élevées dans les échanges de pré-marché, tandis que Cardtronics était en baisse de 2,4 % ; les actions ont grimpé de près de 60 % depuis qu'elles ont révélé une proposition d'Apollo et Hudson Executive en décembre.