CHARGEURS : Succès de l’offre publique d’achat sur les actions Chargeurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 mars 2024

Succès de l'offre publique d'achat des actions Chargeurs, initiée par Colombus Holding et Colombus Holding 2, qui détiennent désormais 65,56 % du capital

• Réussite de l'Offre avec 8 885 597 actions apportées, représentant autant de droits de vote
• Les actions apportées s'ajoutent aux 6 590 305 actions qui étaient détenues par les Initiateurs avant l'ouverture de l'Offre
• A la date du règlement-livraison, qui interviendra le 19 mars 2024, les Initiateurs détiendront 16 300 362 actions, représentant 65,56 % du capital et 66,55 % des droits de vote de la société Chargeurs (y compris les 824 460 actions auto-détenues)
• Tant les actionnaires individuels qu'institutionnels ont pu profiter de la fenêtre de liquidité volontaire qui leur était proposée
• Les Initiateurs, de même que le Conseil d'Administration du groupe Chargeurs, se félicitent du succès de l'Offre. Le Conseil d'Administration avait émis un avis positif à l'opération, de même que le Comité de Groupe, représentant les salariés
• Chargeurs, qui restera une société cotée, se dote ainsi d'une structure capitalistique plus conforme à son profil de holding diversifiée et à sa stratégie de croissance de long terme
• Le maintien d'un flottant significatif garantira une liquidité adéquate des actions pour les actionnaires ayant choisi de conserver leur participation, tout en offrant aux nouveaux actionnaires potentiels la possibilité d'acquérir des actions et de tirer parti du développement entrepreneurial du Groupe
• Conformément à la réglementation, l'Offre sera rouverte pour une période complémentaire de 10 jours de bourse, dans un calendrier qui sera précisé ces prochains jours.

L'Autorité des marchés financiers a publié, le 14 mars 2024, l'avis de résultat de l'offre publique d'achat initiée de concert par Colombus Holding et Colombus Holding 2 (les « Initiateurs ») sur les actions du groupe Chargeurs (la « Société »).

L'Offre, ouverte du 8 février 2024 au 13 mars 2024 inclus, proposait aux actionnaires de la Société de racheter leurs actions Chargeurs au prix unitaire de 12 euros. Au cours de cette période, 8 885 597 actions ont été présentées, représentant autant de droits de vote.

A l'issue du règlement-livraison, qui interviendra le 19 mars 2024, les actions apportées s'ajouteront au capital jusque-là détenu par Colombus Holding, soit 6 590 305 actions, portant ainsi le capital total détenu par les Initiateurs à 16 300 362 actions, représentant 65,56 % du capital et 66,55 % des droits de vote de la Société (y compris les 824 460 actions auto-détenues).

Michaël Fribourg, Président-Directeur-Généraldu Groupe, a déclaré : « La réussite de l'OPA permet d'ouvrir un nouveau chapitre dans le parcours de création de valeur du groupe Chargeurs. La famille Fribourg et ses partenaires vont conforter le modèle d'expansion mondiale de Chargeurs, à travers des champions de niche mondiaux dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Le maintien d'un flottant significatif matérialise le degré élevé de confiance et de conviction d'une base solide d'actionnaires institutionnels et individuels, désireux de tirer parti de la création de valeur future du Groupe. Chargeurs dispose d'un portefeuille d'actifs puissants et de tous les atouts pour exprimer à l'avenir son potentiel de valeur. »

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 mars 2024

Le règlement-livraison de l'Offre interviendra le 19 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre sera rouverte le 19 mars pour une durée de dix jours de négociation et conformément au calendrier qui sera publié par l'AMF, au même prix unitaire de 12 euros.

Il est rappelé que la documentation afférente à l'Offre est disponible sur le site du groupe Chargeurs : https://www.chargeurs.com/opa/ et celui de l'AMF : https://www.amf-france.org,ainsi qu'auprès des banques présentatrices de l'Offre, BNP Paribas, Crédit Agricole et Banque Palatine.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente d'actions Chargeurs ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France. Il n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France, à l'exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les lois et règlements applicables.

L'offre est faite exclusivement en France. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué, ainsi que l'offre et son acceptation, peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adressera pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et ne sera pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Chargeurs décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Calendrier financier 2024

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS est un groupe familial et entrepreneurial, leader mondial dans des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Implanté dans près de 100 pays avec près de 2 300 collaborateurs, le Groupe est organisé autour de deux pôles stratégiques d'activités : Technologies et Luxe.

Bénéficiant de la stratégie de long terme du Groupe Familial Fribourg, son actionnaire majoritaire, Chargeurs sert des secteurs à forte croissance structurelle et exprime son savoir-faire d'excellence dans les domaines commerciaux, industriels, marketing et logistiques. Le Groupe, dont la signature mondiale est High Emotion Technology, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 653,2 millions d'euros.

L'action Chargeurs est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA

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