Energean plc a annoncé qu'elle avait acquis le domaine de Chariot Limited au large du Maroc, qui comprend le développement du gaz d'Anchois, d'une capacité de 18 milliards de m3 (bruts), ainsi que d'importantes possibilités d'exploration. Cette entrée dans un nouveau pays s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Energean visant à devenir le premier producteur indépendant de la Méditerranée, en se concentrant sur les actifs gaziers de haute qualité. Faits marquants : Entrée dans un nouveau pays dans la région méditerranéenne centrale d'Energean, avec un terrain soutenu par un développement gazier attrayant ; participation à 45 % de la licence Lixus, avec l'option d'augmenter à 55 % après les résultats de forage, et à 37,5 % de la licence Rissana, avec l'option d'augmenter à 55 % après les résultats de forage, avec l'option d'augmenter à 55 %.5 % de la licence Rissana et assume l'exploitation des deux licences ; comprend le développement commercial d'Anchois, d'une capacité de 18 milliards de m3 (bruts), situé à proximité des infrastructures d'approvisionnement en gaz des marchés nationaux et internationaux ; contrepartie initiale en numéraire de 10 millions de dollars ; Puits d'évaluation prévu pour 2024, ciblant 11 milliards de m3 supplémentaires de ressources prospectives brutes sans risque à commercialiser par le biais du développement d'Anchois ; Energean prendra en charge la part des coûts de Chariot avant le FID, qui seront récupérés sur les revenus futurs de Chariot ; Prospectivité supplémentaire significative en champ proche et à proximité des infrastructures, qui devrait ajouter un potentiel de croissance attrayant et à risque équilibré.

Actifs : Energean a accepté d'acquérir une participation directe de 45 % dans le permis offshore de Lixus, qui contient le développement gazier d'Anchois (Chariot 30 %, ONHYM 25 %), et une participation directe de 37,5 % dans le permis de Rissana (Chariot 37,5 %, ONHYM 25 %). Energean assumera la fonction d'opérateur pour les deux licences. Conditions d'exploitation : En contrepartie des intérêts dans les licences, Energean a accepté les conditions suivantes : 10 millions de dollars en numéraire à la clôture de la transaction ; Energean accepte de prendre en charge pour Chariot sa part des coûts antérieurs à la décision d'investissement (qui sont récupérables sur les revenus futurs de Chariot), jusqu'à un plafond de dépenses brutes de 85 millions de dollars, couvrant : le forage du puits d'évaluation et tous les autres coûts antérieurs à la décision d'investissement ; et jusqu'à 7 millions de dollars de dépenses sismiques sur la licence de Rissana.

15 millions de dollars en espèces, qui dépendent de l'obtention de la décision d'investissement finale pour le développement d'Anchois. Option d'augmentation de la participation de 45 % à 55 % après le forage du puits d'évaluation : Suite au forage du puits d'évaluation, Energean a l'option d'augmenter sa participation dans le permis Lixus (qui inclut le développement d'Anchois) de 10%, pour atteindre 55%. En cas d'exercice de cette option, le montant à payer serait de : Le choix de Chariot entre : i. un emprunt convertible de 50 millions de dollars sur 5 ans, avec un prix d'exercice de 20 GBP et un coupon de 0 % ; ou ii.

3 millions d'actions Energean plc, émises immédiatement lors de l'exercice de l'option mais soumises à une période de blocage jusqu'à la première mise en gaz ou jusqu'à 3 ans après le FID, selon la première éventualité ; Energean paiera à Chariot une redevance de 7 % pour chaque dollar obtenu sur les prix du gaz (après les coûts de transport) au-delà d'un seuil de base ; un accord pour prendre en charge la part de 20 % de Chariot dans les coûts de développement pour le développement d'Anchois, selon les conditions suivantes : Un plafond de dépenses nettes de 170 millions de dollars ; Le report disponible pour les coûts de développement est réduit par les coûts reportés dans la phase pré-FID ; Tous les montants reportés sont récupérables sur 50% des revenus futurs de Chariot avec des intérêts facturés au SOFR + 7%. Si l'option n'est pas exercée, sous réserve du FID, les partenaires acceptent de poursuivre le développement d'Anchois avec une structure de propriété de 45% pour Energean, 30% pour Chariot et 25% pour ONHYM. Tous les montants portés par Energean pour le compte de Chariot seraient récupérables sur les revenus futurs de Chariot dans les mêmes conditions que ci-dessus.