CIMB GROUP HOLDINGS La société, fondée en 1987 par l'entrepreneur Lee Thiam Wah, qui a débuté comme magasin traditionnel de produits divers, prévoit d'offrir jusqu'à 17 % de son capital, soit 1,43 milliard d'actions, selon le projet de prospectus.
Environ 85,3 % de ces actions seront vendues à des investisseurs institutionnels et à des investisseurs sélectionnés, et le reste à des investisseurs individuels, selon le prospectus préliminaire.
Le projet de prospectus n'indique pas le prix de l'introduction en bourse, sa taille ou son calendrier.
La société a indiqué que le produit de l'opération sera utilisé pour l'expansion de nouveaux points de vente en Malaisie, l'établissement de nouveaux centres de distribution et l'achat de camions de livraison, entre autres.
Elle utilisera également le produit pour rembourser les emprunts bancaires existants.
99 Speed Mart vise à ouvrir en moyenne 250 nouveaux points de vente par an, avec un objectif immédiat d'environ 3 000 points de vente dans tout le pays d'ici à la fin de 2025.
L'entreprise exploite actuellement 2 542 points de vente en Malaisie et 19 centres de distribution.
CIMB Investment Bank est le principal conseiller, l'unique teneur de livre, l'unique preneur ferme et le preneur ferme de l'introduction en bourse.
