Citi a annoncé aujourd'hui le remarketing réussi du montant total en principe de 1,875 milliard de dollars de titres de créance, représentant la deuxième de quatre séries de titres de créances devant faire l'objet de remarketing aux termes des unités d'actions Upper DECS Equity Units de Citi, émises à l'Autorité d'investissement d'Abu Dhabi en décembre 2007. En vertu des accords régissant ces unités d'actions, le taux d'intérêt sur cette deuxième série de dette a été établi à 6,000 %. Le remarketing sera conclu le 15 juin 2010.

Aux termes des unités d'actions Upper DECS Equity Units, l'Autorité d'investissement d'Abu Dhabi est dans l'obligation d'acheter un total de 235,6 millions d'actions ordinaires de Citi, en quatre versements échelonnés égaux le 15 mars 2010, le 15 septembre 2010, le 15 mars 2011 et le 15 septembre 2011, à un prix d'achat de 31,83 dollars par action (7,5 milliards de dollars au total). Les revenus de ce deuxième remarketing seront utilisés pour satisfaire la deuxième obligation de souscription d'actions le 15 septembre 2010. À la suite des trois autres souscriptions d'actions ordinaires requises, les actions ordinaires de niveau 1 et les actions ordinaires tangibles de Citi devraient augmenter de 1,875 milliard de dollars au cours de chacun des trois trimestres de 2010 et des premier et troisième trimestres de 2011. Les fonds propres de base de Citi ne seront pas affectés par les souscriptions d'actions requises.

Les termes des unités d'actions Upper DECS Equity Units, y compris les exigences de remarketing et de souscription d'actions, ont été décrits initialement par Citi dans un communiqué de presse et un sommaire d'opérations déposés dans un rapport actuel sur formulaire 8-K le 27 novembre 2007. Ces documents peuvent être consultés sur le site de la Securities and Exchange Commission, à l'adresse suivante : http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000114420407064349/0001144204-07-064349-index.htm. Pour de plus amples informations sur ce deuxième remarketing, veuillez consulter le prospectus de remarketing qui figure sur le site de la Securities and Exchange Commission, à l'adresse suivante : http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000095012310056845/y84634e424b2.htm.

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Citi a déposé une déclaration d'enregistrement (ainsi qu'un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour l'offre à laquelle ce communiqué se rapporte. Avant d'investir, veuillez lire le prospectus dans la déclaration d'enregistrement et les autres documents déposés par Citi auprès de la SEC, pour des informations plus complètes sur Citi et sur cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en consultant la base de données EDGAR sur le site de la SEC www.sec.gov. Le numéro de dossier de la déclaration d'enregistrement de Citi est 333-157459. Vous pouvez aussi obtenir le prospectus en appelant le numéro gratuit 1-877-858-5407, aux États-Unis.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué, y compris sans toutefois s'y limiter, l'impact attendu des souscriptions d'actions ordinaires requises sur les actions ordinaires de niveau 1 et les actions ordinaires tangibles de Citi, sont des « énoncés prospectifs » tel que l'entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction et sont sujets à des incertitudes et changements liés aux circonstances. Les résultats actuels peuvent différer matériellement de ceux inclus dans ces énoncés dus à une variété de facteurs, dont la conclusion effective des souscriptions d'actions ordinaires attendues. Pour un examen des autres risques et incertitudes pouvant affecter les résultats futurs de Citi, consultez les rapports périodiques de Citi déposés auprès de la SEC et disponibles sur www.sec.gov ou www.citigroup.com.

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