BONDS : Coface émettra pour 300 millions d'euros obligations subordonnées tier 2
Le 21 septembre 2022 à 16:55
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur crédit Coface a annoncé mercredi qu'il émettrait jeudi pour 300 millions d'euros obligations subordonnées tier 2, portant intérêt au taux fixe de 6% et arrivant à échéance le 22 septembre 2032. En parallèle, le groupe a annoncé le rachat d'un montant principal de 153,4 millions d'euros, sur des obligations subordonnées et garanties émises en 2014 d'un montant de 380 millions d'euros portant intérêt au taux fixe de 4,125% et arrivant à échéance le 27 mars 2024. Le prix fixe de rachat est de 103,625%, a précisé Coface dans un communiqué. (valsuar@agefi.fr) ed: LBO
Coface SA figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance-crédit. Le groupe propose aux entreprises des solutions dans le but de les protéger contre le risque de défaut de paiement des débiteurs, dans le cadre de la gestion de leurs comptes clients, aussi bien sur les marchés intérieurs que sur les marchés d'exportation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance-crédit et prestations de services liés (83,4%) ;
- assurance caution (9,2%) ;
- prestations d'affacturage (3,9%) ;
- prestations de services de gestion des crédits (3,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (20,4%), Méditerranée et Afrique (28,2%), Europe du Nord (20,3%), Europe centrale (9,5%), Amérique du Nord (9,2%), Asie-Pacifique (7,1%) et Amérique latine (5,3%).
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