Le 20 août 2022, Bridgeport Partners LLC et Centerbridge Partners, L.P. ont conclu un accord définitif pour acquérir Computer Services, Inc. (OTCPK:CSVI) (CSI) auprès d'Emeritus John A. Williams et d'autres personnes pour 1,6 milliard de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de CSI recevront 58,00 $ par action en espèces. Bridgeport Partners LLC et Centerbridge Partners, L.P. ont reçu une lettre d'engagement sur les actions et une lettre d'engagement sur la dette pour financer l'acquisition. À l'issue de la transaction, CSI deviendra une société privée, et ses actions ordinaires ne seront plus cotées sur aucun marché public. À l'issue de la transaction, CSI a l'intention de continuer à fonctionner sous la direction du directeur général David Culbertson et de l'équipe de direction de CSI, et son siège social devrait rester à Paducah, dans le Kentucky. Si l'accord est valablement résilié, CSI paiera une indemnité de résiliation égale à 49 842 548 $ et les acheteurs paieront une indemnité de résiliation égale à 99 685 096 $ en espèces.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de CSI lors de l'assemblée des actionnaires de la société ; la période d'attente applicable en vertu de la loi HSR aura expiré ou aura été résiliée, ou tous les consentements requis à cet effet auront été obtenus, et toutes les autres approbations, autorisations ou expirations des périodes d'attente en vertu de toute autre loi antitrust applicable à la fusion auront été obtenues, ou considérées comme obtenues en raison de l'expiration des périodes d'attente applicables ; le consentement de la FCC aura été obtenu et sera en pleine vigueur ; et l'examen réglementaire et d'autres conditions. La transaction fait suite à un solide processus d'examen stratégique et a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de CSI. Les conseils d'administration de Bridgeport et de Centerbridge ont approuvé la transaction à l'unanimité. De plus, dans le cadre de la transaction, tous les membres du conseil d'administration de CSI et le fondateur et président émérite John A. Williams ont conclu un accord de vote et de soutien pour voter en faveur de la transaction. En date du 9 novembre 2022, l'actionnaire de CSI a approuvé la transaction. La transaction devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de l'année civile 2022. En date du 9 novembre 2022, la transaction devrait être conclue le 15 novembre 2022.

Raymond James & Associates, Inc. et Moelis & Company LLC agissent en tant que co-conseillers financiers de CSI, et Brennan Ryan, John Jennings et Jeff Allred de Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP agissent en tant que ses conseillers juridiques. Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies LLC agissent en tant que conseillers financiers de Centerbridge et Bridgeport. Corey D. Fox, Maggie D. Flores et Dan Hoppe de Kirkland & Ellis LLP sont les conseillers juridiques de Centerbridge. Aviditi Financial, LLC agit en tant que conseiller en marchés financiers auprès de Bridgeport. Jennifer Haydel Britz, Michael J. Aiello, Sachin Kohli, Sarah C. Borden, Vynessa Nemunaitis de Weil, Gotshal and Manges LLP sont les conseillers juridiques de Bridgeport. Raymond James & Associates, Inc. et Moelis & Company LLC ont agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour le conseil d'administration de CSI.

Bridgeport Partners LLC et Centerbridge Partners, L.P. ont conclu l'acquisition de Computer Services, Inc. (OTCPK:CSVI) (CSI) auprès d'Emeritus John A. Williams et d'autres personnes le 16 novembre 2022. Frank Martire, fondateur de Bridgeport, sera président du conseil d'administration de CSI, rejoignant les membres actuels du conseil, Steve Powless et Culbertson. Jared Hendricks, directeur général senior chez Centerbridge, et Ben Jaffe, directeur général chez Centerbridge, rejoindront également le conseil de CSI.
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