COVESTRO AG Les importations asiatiques cruciales pour l'Europe, qui vont des pièces détachées automobiles aux équipements techniques en passant par les produits chimiques et les jouets, mettent actuellement plus de temps à arriver, car les chargeurs de conteneurs ont détourné les navires de l'Afrique et les ont éloignés de la mer Rouge et du canal de Suez, à la suite des attaques menées par les Houthis du Yémen.
Alors que l'industrie allemande s'est habituée aux ruptures d'approvisionnement suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine, l'impact de la réduction du trafic via l'artère commerciale commence à se faire sentir, l'usine berlinoise de Tesla étant la victime la plus visible à ce jour.
Le secteur chimique allemand, troisième industrie du pays après l'automobile et l'ingénierie avec des ventes annuelles d'environ 260 milliards d'euros (282 milliards de dollars), dépend de l'Asie pour environ un tiers de ses importations en provenance de l'extérieur de l'Europe.
"Mon service des achats travaille actuellement trois fois plus dur pour obtenir quelque chose", a déclaré Martina Nighswonger, PDG et propriétaire de Gechem GmbH & Co KG, qui mélange et embouteille des produits chimiques pour de gros clients industriels.
En raison de ces retards, Gechem, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros, a réduit sa production de tablettes pour lave-vaisselle et toilettes parce qu'elle ne peut pas obtenir suffisamment de citrate trisodique ainsi que d'acide sulfamique et citrique.
L'entreprise est donc en train de revoir son système à trois équipes, a déclaré M. Nighswonger, ajoutant que les effets d'entraînement de la pénurie de transport pourraient rester un problème pendant la première moitié de 2024 au moins.
Cette situation donne lieu à des discussions franches avec les clients, a ajouté M. Nighswonger.
"Si nous recevons trois chargements de camion au lieu de six, chaque client ne reçoit qu'une partie de sa commande, mais au moins tout le monde reçoit quelque chose", a-t-elle déclaré.
Le grand fabricant de produits chimiques spécialisés Evonik a également déclaré qu'il était touché par des "changements d'itinéraires et des retards à court terme", ajoutant que certains navires avaient changé de direction jusqu'à trois fois en l'espace de quelques jours.
L'entreprise a déclaré qu'elle essayait d'atténuer l'impact en commandant plus tôt et en optant pour le fret aérien, qui est considéré comme un palliatif car certains produits chimiques ne peuvent pas être transportés par avion.
DÉPENDANCE ASIATIQUE
JP Morgan a déclaré lundi que si les perturbations du transport maritime en mer Rouge et dans le canal de Panama faisaient grimper les prix des produits chimiques, elles pourraient également accélérer les efforts de reconstitution des stocks des entreprises et, par conséquent, entraîner une hausse de la demande.
Cette situation, "si elle se maintient, pourrait atténuer la pression exercée par les exportations chinoises de produits chimiques et entraîner un renforcement des prix et des marges et, par conséquent, une reconstitution des stocks", a écrit la maison de courtage.
L'organisme industriel allemand VCI souligne depuis longtemps la dépendance à l'égard des importations asiatiques, affirmant que si les arrêts de production doivent être limités à des cas individuels, les retards d'importation via la mer Rouge constituent un fardeau supplémentaire pour une industrie déjà affaiblie.
"Les effets sont particulièrement perceptibles dans les entreprises moyennes de chimie fine et de spécialités", a déclaré Henrik Meincke, économiste en chef de VCI, ajoutant que ces entreprises s'approvisionnent souvent en Asie pour une part importante de leurs matières premières.
La crise du transport en mer Rouge survient alors que l'économie allemande est déjà sous pression en raison de la récession et des coûts élevés de la main-d'œuvre et de l'énergie. Selon S&P Global, le secteur chimique européen est considéré comme le plus vulnérable, au même titre que l'automobile et la vente au détail.
Outre les retards d'importation, les groupes chimiques soulignent l'augmentation des coûts du carburant, car les camions-citernes transportant des matières premières essentielles mettent environ 14 jours de plus à arriver, ajoutant que ces coûts ne peuvent être que partiellement répercutés sur les clients.
D'autres secteurs sont moins touchés.
Covestro, qui fabrique des mousses chimiques utilisées dans les matelas, les sièges de voiture et l'isolation des bâtiments, s'attend à une hausse des prix du fret, mais ajoute que ces coûts sont insignifiants par rapport à l'ensemble de ses dépenses.
Elle a déclaré qu'un groupe de travail interne s'occupait de la question, tout en soulignant sa forte empreinte régionale.
Le fabricant de parfums Symrise a lui aussi déclaré qu'il ne s'attendait pas à des retards dans ses livraisons, car il disposait de stocks de sécurité suffisants, et il a appelé ses clients à maintenir leurs habitudes de commande afin d'éviter toute accumulation injustifiée.
Wacker Chemie, qui fournit du polysilicium pour environ la moitié des puces électroniques dans le monde, a également souligné la hausse des prix, mais a ajouté que son activité n'avait pas été affectée de manière significative jusqu'à présent.
M. Meincke, de VCI, estime qu'il est peu probable que des arrêts de production généralisés se produisent, même si la situation en mer Rouge reste tendue, ajoutant qu'avec la faiblesse de la demande, la bureaucratie et les coûts élevés de l'énergie et des matières premières, le secteur a déjà suffisamment de soucis à se faire.
(1 dollar = 0,9212 euro) (Reportage de Christoph Steitz et Patricia Weiss ; Reportage complémentaire de Andrey Sychev, Matteo Allievi, Tristan Veyet, Matthias Inverardi et Ludwig Burger ; Rédaction de Mark Potter et Louise Heavens)
