CSN MINERAÇÃO S.A. D'autres soumissionnaires ont été informés que LafargeHolcim, le plus grand fabricant de ciment au monde, a choisi l'offre de CSN, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat, car les discussions sont privées.
LafargeHolcim vend les actifs pour réduire son endettement et a analysé les propositions de CSN et de son rival local Mizu visant à acquérir l'ensemble de ses activités au Brésil, ont indiqué les personnes.
Les plus grands cimentiers brésiliens, Votorantim Cimentos SA et Intercement Brasil SA, n'étaient intéressés que par une partie des activités en raison de restrictions antitrust, ont ajouté les sources.
Elles n'ont pas indiqué la valeur de la transaction, mais des sources ont précédemment déclaré à Reuters que LafargeHolcim attendait un produit de 1 à 1,5 milliard de dollars.
CSN et LafargeHolcim n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par Reuters en dehors des heures de bureau.
CSN a déjà obtenu un financement auprès d'un syndicat de banques dirigé par BNP Paribas, a ajouté l'une des sources.
Le journal brésilien Valor Economico a également rapporté plus tôt dans la journée que l'offre de CSN avait été choisie.
CSN S'INTÉRESSE AUX FUSIONS ET ACQUISITIONS
L'offre de CSN pour les actifs de LafargeHolcim est conforme à son intérêt pour l'acquisition de cimenteries sur un marché brésilien fragmenté.
En juin, son unité de ciment a acheté un rival plus petit, Elizabeth Cimentos, pour 218 millions de dollars. Son projet d'introduction en bourse a été abandonné en juillet en raison des conditions du marché, mais CSN prévoit toujours d'entrer en bourse et de lever des fonds pour financer des transactions.
Les ventes de ciment ont fortement augmenté au Brésil cette année par rapport à 2020, en raison de la hausse de la demande de biens immobiliers. Selon le groupe industriel SNIC, les ventes totales au cours des huit premiers mois de l'année ont augmenté de 11,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 43,4 millions de tonnes.
CSN, qui a enregistré un bénéfice d'un milliard de dollars au deuxième trimestre, s'est fortement désendetté au cours de l'année écoulée après avoir introduit en bourse son activité minière CSN Mineração SA.
En signe de reconnaissance de son désendettement et de l'amélioration de sa trésorerie, les agences de notation Fitch, Standard & Poors et Moody's ont récemment relevé la note de CSN. S&P l'a également relevé de deux crans, passant de B+ à BB.
Fitch a relevé CSN de BB à BB- à la fin du mois dernier, citant les efforts de la société pour "renforcer sa structure de capital, y compris le remboursement de la dette, le refinancement et les ventes d'actifs" et l'effet des prix élevés du minerai de fer sur ses bénéfices. (Reportage de Tatiana Bautzer et Carolina Mandl à Sao Paulo ; édition de Christopher Cushing et Himani Sarkar)
