Daiwa Securities Group prévoit de passer à l'offensive pour recruter des banquiers spécialisés dans les fusions et acquisitions, l'accalmie des transactions mondiales permettant à la grande banque d'investissement japonaise d'exploiter des talents de premier plan, a déclaré son PDG.

"C'est maintenant notre chance, car le marché des fusions et acquisitions reste malmené et de nombreux banquiers talentueux sont à la recherche d'un emploi", a déclaré Seiji Nakata, PDG de la deuxième banque de courtage et d'investissement du Japon, lors d'une interview accordée à Reuters.

Daiwa s'est fixé pour objectif d'augmenter de 50 % le chiffre d'affaires des fusions et acquisitions pour atteindre au moins 70 milliards de yens (489,85 millions de dollars) et de porter le nombre de banquiers spécialisés dans les fusions et acquisitions à 900 au cours des huit prochaines années, contre près de 700 à l'heure actuelle.

À l'échelle mondiale, les entreprises ont conclu pour 2,6 billions de dollars de transactions à la fin du mois de novembre, ce qui place le volume sur la voie du plus faible total annuel depuis 2014 et bien en deçà du pic de 5,7 billions de dollars de 2021.

"Je m'attends à une reprise du marché mondial des fusions et acquisitions vers le milieu de l'année prochaine, lorsque les taux d'intérêt commenceront à baisser pour créer un environnement de financement favorable", a déclaré M. Nakata. "Notre chance se maintiendra pendant encore un an ou un an et demi".

Le marché des fusions et acquisitions ne se contractera pas à long terme, car les fusions et acquisitions sont un outil indispensable pour permettre aux entreprises de développer leurs activités de base, a déclaré M. Nakata, citant le projet de rachat de U.S. Steel par Nippon Steel pour un montant de 14,9 millions de dollars.

Daiwa a annoncé le mois dernier qu'elle avait racheté la société de conseil en fusions et acquisitions IBI Corporate Finance, basée à Dublin. D'autres institutions financières japonaises ont également renforcé leurs capacités en matière de fusions et acquisitions.

Le groupe financier Mizuho a racheté cette année la société américaine Greenhill pour 550 millions de dollars, tandis que le groupe financier Sumitomo Mitsui augmente sa participation dans le groupe financier Jefferies.

En Chine, Daiwa a constaté une demande de conseil pour des opérations dans lesquelles des entreprises japonaises restructurent leurs activités locales ou s'en retirent, a indiqué M. Nakata.

Il a également indiqué que la coentreprise chinoise détenue majoritairement par Daiwa s'est forgée une expérience dans les transactions transfrontalières et les introductions en bourse.

"Nous voulons établir fermement notre présence dans les transactions transfrontalières en tirant parti de nos réseaux mondiaux", a-t-il ajouté. (1 $ = 142,9000 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)