DIGITAL360 S.P.A. (Alliance News) - Digital360 Spa a annoncé vendredi que les actionnaires fondateurs Andrea Rangone, Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli et Raffaello Balocco ont signé un accord d'investissement contraignant avec le fonds d'investissement privé Three Hills Capital Partners, par l'intermédiaire de TH Alessandro Srl, pour la promotion d'une offre publique d'achat obligatoire sur les actions ordinaires de la société visant à la radiation de la cote.
"La transaction ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de Digital360, après l'expérience réussie de la cotation sur Euronext Growth Milan en juin 2017, qui a conduit en six ans à une croissance de 365% du prix de l'action, avec une capitalisation qui est passée de 17,7 millions d'euros à environ 110 millions d'euros, permettant au groupe Digital360 de devenir un acteur d'excellence en Italie et à l'étranger, également grâce à la réalisation de plus de 30 acquisitions", lit-on dans une note de l'entreprise.
L'accord d'investissement prévoit, à la clôture, l'apport de 12,7 millions d'actions - détenues par les actionnaires majoritaires de la société et des actionnaires minoritaires supplémentaires - correspondant à
61,7 pour cent du capital social de la nouvelle société D360 Holding Spa à un prix de souscription, prime incluse, de 5,35 EUR par action Digital360 apportée.
Parallèlement, la nouvelle société achètera à certains actionnaires réinvestisseurs et vendeurs supplémentaires 2,4 millions d'actions ordinaires Digital360, correspondant à 11,7 % du capital-actions, au prix de vente de 5,35 EUR par action.
A la clôture de l'opération, la nouvelle société détiendra donc un total d'environ 73,5 pour cent du capital-actions de Digital360.
La transaction vise à soutenir le développement du groupe Digital360 et prévoit un investissement de THCP à hauteur de 64,2 millions d'euros, à travers la souscription, en plusieurs tranches, d'une augmentation de capital de D360 Holding pour un montant maximum, prime d'émission incluse, d'environ 25,7 millions d'euros et le déboursement par Three Hills Capital Solutions IV SCPS, une société affiliée à THCP, d'un prêt d'un montant maximum de 38,5 millions d'euros en faveur de la nouvelle société.
Suite à la transaction, D360 Holding s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de Digital360 pour soutenir sa croissance, pour un montant compris entre 16 et 30 millions d'euros.
THCP a également accepté, sous réserve d'un accord sur les termes et conditions, de mettre à la disposition du groupe jusqu'à un maximum de 40 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les opportunités de croissance futures.
A l'issue de la transaction, THCP détiendra une participation minoritaire dans le capital de D360 Holding comprise entre 28 et 35 %, en fonction du résultat de l'offre, les 72 à 65 % restants étant détenus au prorata par les actionnaires historiques et les autres actionnaires minoritaires.
Si la transaction est finalisée, D360 Holding lancera une offre publique d'achat obligatoire pour toutes les actions de Digital360 au prix de EUR 5.35 par action.
L'offre devrait être lancée au cours du second semestre de l'année et visera à ce que les actions de Digital360 soient exclues de la négociation sur les AGE.
Digital360 est en hausse de 12 % à 5,20 euros par action.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
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